1、过五关斩六将：关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女金银官职。之后关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
2、夏候惇拨矢啖（吞食）睛：曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
3、吕布殒命白门楼：下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备“何如”，刘备以吕布认丁建阳（丁原）董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备“大耳儿”曹操令将吕布缢死在白门楼，然后枭首。
4、孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
5、陶谦三让徐州：曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。曹操退兵后，陶谦及其部属再次表达推让之意，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队与百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
6、小霸王名号由来：“小霸王”指的是孙策；孙策在与刘鳐作战的过程中，可是三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将：自此，人皆呼孙策为“小霸王”
7、许攸问粮：官渡之战前夕，许攸为袁绍所逼而投奔曹操。曹知许来投，跣足出迎，还先拜于地。攸说明来由，并问曹军军粮多少。操先答可支一年后改口半年，攸拂袖出帐，操为挽留攸曰“三月耳”，攸笑操果为奸雄。操就附耳说仅有此月粮。攸大声道“粮已尽矣”，操愕然。而后，攸出谋取乌巢，使曹军以少胜多，打败袁绍。
8、庞统之死：刘备在军师庞统辅佐下，夺取涪城，斩了冷苞之后，与庞统分兵进取雒城；出发前，庞统马失前蹄，刘备让他换乘自我所骑白马；庞统走小路，行至一地势逼窄之处，
9、单骑救主：新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县，突然被曹兵截住，战到天明才摆脱曹兵的追赶，护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合骑，又杀回乱军中寻找。赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令必须要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，连杀员曹将，最终将阿斗交给了刘备。
10、许田打围：：曹操想称帝，怕大臣不服，请天子田猎，以观动静，途中见一鹿，操用帝箭射之，群臣以为帝所射，向帝呼“万岁”，曹操却纵马直出，遮于天子之前一受之。关羽大怒，认为操欺君，被刘备所劝。
11、司马懿的“反间计”：司马懿和诸葛亮比斗阵法，结果魏军大败。苟安因好酒而误了送粮的期限，被诸葛亮责罚，之后投奔了司马懿。司马懿派他到成都散布谣言，说孔明有怨上之意，欲称帝。昏庸的刘禅信以为真，下诏召回诸葛亮，诸葛亮迫于无奈，只得回成都，错失了北伐的大好时机。
12、赔了夫人又折兵：鲁肃几番跟刘备讨还荆州未果，周瑜于是就给鲁肃传授一计：刘备不久前丧妻，就让孙权许诺将妹妹嫁给他，赚刘备来拘囚，要回荆州。可是诸葛亮识破了周瑜的计谋，传授了三个锦囊给赵云。到了东吴，刘备依计而行，娶了孙夫人，并且在孙夫人的帮忙下离开了东吴。周瑜率领大军围追阻截，被孔明布置好的军队打得落花流水，急忙登船逃跑。
13、刘备摔阿斗：曹操十万大军进攻荆州，刘备带领几千士兵和数万百姓南逃，赵云负责保护刘备家小。曹军四下涌来，赵云把刘备小儿子阿斗裹在怀中，出生入死，最终杀出重围，回到刘备身边。当赵云把阿斗递到刘备怀里时，刘备却把阿斗摔到地上，说为这儒子，差点损他一员大将。赵云见此大为感动，一生尽忠蜀汉。
14、吕布辕门射戟：袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。刘备写信求助吕布，吕布请来纪灵刘备二人，并设宴调解，吕布将自我的方天戟插在辕门外一百五十步处，并说如果吕布射中画戟小枝，两家罢兵；射不中，则两家厮杀。结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
15、赤壁之战：曹操统一北方后，决定南下一举统一。刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜鲁肃支持下，孙权决定抵抗。周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一齐，为周瑜火攻成功创造了条件。曹操轻信，登上用铁索连在一齐的战船。诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨。曹操大败北还。
16、连环计：董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久却把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董卓和吕布的关系。王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓的部将杀死。
17、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
18、鸡肋事件：曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用“鸡肋”作夜间口号。杨修，见以“鸡肋”作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，可是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，此刻不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
19、失街亭：为阻司马懿大军出关，诸葛亮拟派人把守街亭，马谡请战并立下军令状。亮命马谡为主将，王平为副将，率兵镇守街亭。马谡违背诸葛亮叮嘱，拒绝王平劝阻，生搬兵法，屯兵山上，后被司马懿断了水道，军心大乱。司马懿乘机放火烧山，马谡败逃。王平力量单薄，救援不成，街亭被魏军占领，马谡被孔明斩首。
20、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军未知是计，造饭安歇。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。军士飞报火起，曹仁还言是造饭不慎所致。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
21、魏主政归司马氏：魏主曹睿临终托孤，司马懿曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
22、三姓家奴：吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原董卓，因而张飞蔑称他为“三姓家奴”这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。
23、官渡前线的大将亦投降曹操。
24、曹操割须弃袍：曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”曹操立刻脱下红袍；又听见西凉军大叫：“长胡子的是曹操！”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自我的长胡子：军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操！”曹操听见后。立即扯起旗角，包颈而逃。
25、曹操割发代首：曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
26、白帝城托孤：刘备称帝后伐吴，在彝陵之战（又称夷陵之战猇亭之战）中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了：“臣怎样敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？”之后尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”
27、走马荐诸葛：徐庶之母被曹操取许都，程昱仿徐母字叫徐庶归曹。徐庶接信后念母，与刘备别，刘备置酒饯行，泣留不肯相离，送了一程又一程。徐庶匆匆离去。后因树林隔断视线，刘备命尽伐之，以免阻挡自我望徐庶之目。忽徐庶拍马而回，荐诸葛亮后再别刘备。
28、诸葛亮三气周瑜：赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去，火气攻心，箭伤破裂；瑜本想假借把孙权的妹妹嫁给刘备这一机会，逼诸葛亮交出荆州，不料亮让赵云依锦囊行事，使瑜“赔了夫人又折兵”，再次生病；周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，被诸葛亮识破，仰天长叹“既生瑜，何生亮？”连叫数声而死。
29、三英战吕布：董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打，却被吕布连杀数将。情急之下，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌吕布前去助战，厮杀回合，仍不敌。刘备见状飞马掣剑斜刺过来，三人轮流厮杀吕布，吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出包围圈，逃回虎牢关。
30、弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后
31、得陇望蜀：曹操平定汉中地，汉中太守张鲁投降，士气大振。主簿司马懿和刘晔皆提议宜当乘势起兵攻打西川的刘备，以绝后患；以为智者贵于乘时，时不可失。曹操却认为士卒远涉劳苦，且宜存恤，并叹曰：“人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”遂按兵不动。
32、曹操诈叔：曹操小时候游荡无度，其叔父见此曾愤怒地向其父曹嵩告状。曹操受不了父亲的责备，忽心生一计，看见叔父诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但当曹嵩急视曹操时，竟发现曹操安然无恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜欢自我的谎话，日后但凡叔父言操之过，都不听。
33、桃园三结义：东汉末年，朝政腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。
34、智取陈仓：孙权称帝，联合蜀国伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延姜维三日内领兵攻取陈仓。私下密计关兴张苞暗出汉中，自我藏于军中，星夜倍道径至陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，城中大乱，蜀兵一拥入城。
35、张飞之死：在阆中的张飞为兄报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆张达说一时难以置办齐白旗白甲，期望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。
36、华佗之死：曹操为建殿砍伐梨树，得罪了梨树之神，当晚噩梦惊醒后得了头痛顽症，遍求良医不见效。华歆荐华佗，操立马差人将华佗请来。华佗认为操病根在脑，需用利斧砍开脑袋，取出风涎，才可去病根。操疑华佗借机杀他为关羽报仇，于是将华佗收监拷问，使其屈死狱中。
37、听说此地名叫「落凤坡」，大惊，急令退军，却被埋伏於此的张任军认作刘备，乱箭射死。
38、诸葛亮智取三城（安定南安天水）：诸葛亮先让人在南安城下点火，说要烧城。然后派人乔装魏兵到安定城求救，说以放火为号，安定太守崔谅中计带兵离城，蜀军随后取了安定。崔谅兵败诈降，说愿意说服南安太守，诸葛亮识破其计，将计就计，遂取了南安。
39、司马懿诈病赚曹爽：为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
40、单刀赴会：东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽所以安全脱身。
41、火烧连营：刘备为报吴夺荆州关羽被杀之仇，率大军攻吴。吴将陆逊坚守不战，双方成对峙之势。入夏以后天气炎热，刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机，命士兵每人带一把茅草，到蜀军营垒时边放火边猛攻。蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延。蜀军大乱，被吴军连破四十余营。
42、筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
43、七擒孟获：为重兴汉室，诸葛亮点兵南征，与南蛮首领孟获斗智斗勇，先后七次擒住孟获。前六次诸葛亮都故意放走孟获，蜀营大将都不理解，孔明却自有道理：仅有以德服人才能真的让人心服。到了第七次，诸葛亮智破乌戈国藤甲兵，七擒孟获，最终使其心悦诚服，南中于是安定。
44、张飞怒鞭督邮：刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。
45、温酒斩华雄：董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操倒了杯热酒给关羽。关羽说：“把酒放着，我去去就来”他提刀上马，与华雄杀得如岳撼山崩。没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营时，那杯酒还温着。
46、周瑜的美人计：鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与
47、曹操献刀：董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说：“我得到一口宝刀，欲献给恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道：“愿借马一试。”然后快马加鞭，逃之夭夭。
48、姜维辟祸：后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自我，从秘书郎郤正言，便要求领兵。万往陕西沓中屯田避祸，既能够种麦补充军粮，又能够令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
49、死诸葛吓走活仲达：自知阳寿之尽的诸葛亮，交代杨仪在其死后秘不发丧，并后寨先行，缓缓撤退。若司马懿来追，则回旗返鼓。将自我木像，安于车上，推出军前以吓退敌军。之后，事情果然如诸葛亮所料，司马懿见木像以后，狂逃五十里，并几次惊问“我有头否？”
50、司马懿忍辱受衣：司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。
51、捉放曹：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，
52、祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自我为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
53、凤雏理事：鲁肃孔明各作荐书劝庞统投奔刘备。统见了备未出示荐书。备因统貌陋且长揖不跪而不悦，便让统任耒阳县令。统不理政事，终日饮酒为乐。备大怒，让张飞去讯问。张飞见统衣冠不整，扶醉而出，欲问罪。统便在不到半日间将百余日所积公务尽皆剖断，曲直分明，令人叹服。张飞的力荐和鲁孔的荐书让统被重用。
54、朝廷事务，先禀曹操，然后方奏天子。
55、火烧博望坡：三国前期，势力强大的曹操，统一北方之后南下攻打刘备。此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯惇进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在博望坡设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇果然中计。大败而归。
56、收服姜维的离间计：孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维因受马遵所攻，无路可走而降蜀，得天水。
57、祢衡裸衣骂曹：曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。祢衡后被黄祖杀死。
58、官渡之战：袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。谋士许攸遭疑投降曹操，并且供给了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了很多粮草，立即亲率精锐军队夜袭乌巢。袁绍只派少量骑兵救援乌巢，仍然留主力进攻官渡。由于乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，
59、空城计：诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自我却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，所以不敢贸进，便下令退兵。
60、蒋干中计：蒋干自称周瑜同窗，前往江东说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情景，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁张允，中了周瑜的反间计。
61、曹操抹书间韩遂：曹操采用贾诩的离间计，约韩遂单独阵前谈话，只言京师旧事，马超心甚疑。曹操又派人送去一封有涂改的书信，马超以为是韩遂有意涂改。韩遂为表真心和马超约定，他赚曹操阵前说话，马超趁机刺杀，失败后，马超大怒，砍断韩遂一只手臂，二人反目，韩遂投降。
62、徐庶进曹营：谋士徐庶以往辅佐刘备大胜曹操。之后，曹操捉得其母，并伪造徐母亲笔信，将徐庶骗去许昌。徐母得徐庶为尽孝而离开刘备后，痛斥徐庶，并上吊身亡以绝徐庶尽孝之念。从此，身在曹宫的徐庶便践行离别刘备的誓言，终身不为曹操设一谋。
63、智杀魏延：诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延会反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前，给了杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。之后魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声“谁敢杀我”，这时马岱应声而出，杀死魏延。
64、华容道义释曹操：三江水战，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
65、张飞义释严颜：孔明令张飞领兵讨巴郡，太守严颜坚守不出，欲等张粮尽自退。张见状，下令二更吃饭，三更拔寨，欲假意绕过巴郡。严得报，领兵伏于小路欲堵杀张。不料张令一兵士扮己押粮草先过，其从后杀来战十余回生擒严。严视死如归，张见严面不改色，甚敬之，亲解其缚，请其上坐，低头便拜。严感张恩义，乃降。
66、张松献图：张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正孟达密谋除掉刘璋。之后刘璋发现张松出卖他。将他杀了。
67、孔明骂死王朗：葛亮出祁山，兵临渭水，军师王朗欲说降诸葛亮，孔明针对王朗所说指出在奸臣当道，国乱岁凶的情景下，理应安汉兴刘。抓住王朗所行指出他理应匡君辅国，痛骂他反助逆贼，同谋篡位，罪恶深重。讽刺王朗为谄谀之臣，苍髯老贼，只配潜身缩首，苟图衣食，不配在行伍前谈“天数”最终王朗被骂死玉阵前。
68、曹操挟天子以令诸侯：曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭提议，逼迫皇帝移驾许都，满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，
69、秋风五丈原：诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，禳星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
70、彝陵之战：刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军多座军营，火烧蜀军七百里，蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
71、曹操煮酒论英雄：曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今日下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说是因为好怕打雷，才掉了
72、乐不思蜀：刘禅投降后，被安排到洛阳居住，并被封为安乐公。有一次，司马昭请他喝酒，当筵席进行得酒酣耳热时，司马昭故意让蜀地乐人跳蜀国舞，唱蜀国曲，同行的蜀国旧臣都痛哭落泪，仅有刘禅嬉笑自若，认为“此间乐，不思蜀”。
73、水淹七军：刘备自立为汉中王后，关羽亲自率领大军进攻樊城。曹操派于禁庞德两员大将率领七支人马前去增援。正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨。汉水猛涨，关羽急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军，七军兵士随波逐浪，淹死很多。于禁庞德率将士登上小土山躲避，关羽带大军冲杀而来，于禁投降，庞德后被生擒。
74、三顾茅庐：徐庶走马荐诸葛之后，刘备和关羽张飞带着礼物去请诸葛亮出山帮忙他，恰巧诸葛亮不在家；不久，三个人冒着大风雪第二次去请，不料诸葛亮又闲游去了，刘备只能留下一封信，表达自我对诸葛亮的敬佩。过了一段日子，三人再次拜访诸葛亮，他正在睡觉，刘备一向站到他自我醒来才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有志向并且求贤若渴，为其诚心打动，就答应了刘备的请求。
75、草船借箭：孙刘联合抗曹，周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以联军用箭为名，要求诸葛亮在十天内造出十万支箭，想以此陷害他。诸葛亮却立下军令状说三天可完成。诸葛亮利用大雾的掩护，以绑满稻草人的船只靠近曹营，击鼓呐喊，骗得曹军乱箭齐发，箭纷纷射在稻草人上，天明后清点，箭已超十万支，周瑜之计未能得逞。
76、左慈掷杯戏曹操：奇人左慈在四川峨眉山学得奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一齐去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，幻化出无数“左慈”，奔上演武厅提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
77、刮骨疗毒：关羽率军攻打樊城，臂中毒箭，不能运动。名医华佗提出需用尖刀割开皮肉，刮去骨上箭毒，用药敷之，方可治愈。关羽一面与马良弈棋，一面请华佗动手。华佗命人捧盆接血，用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色，关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。术后，关羽大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也！”
78、关羽大意失荆州：刘备进位汉中王，曹操采纳司马懿之计，联结东吴，叫孙权暗袭荆州。关羽拒绝和孙权联姻，激怒孙权，孙权令吕蒙夺回荆州。关羽为防吕蒙，留下重兵防范。吕蒙依陆逊计而行，假装病退。关羽果然中计，便把荆州重兵调去攻打樊城，防守空虚。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了江边守军，占领烽火台，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之，后嫁祸于曹操。
79、张翼德大闹长坂桥：赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，应对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
80、张飞智夺巴郡：张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回，张飞于是教马军下马步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效，张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
1、过五关斩六将：
关羽与刘备、张飞失散，之后得到了刘备的消息，所以，立即向曹操请辞，但曹操避而不见，最终，关羽不辞而别。由于，没有得到曹操的手谕，所以，一路之上遭到了层层拦阻，但关羽凭借一己之力，过了五个曹操所辖关（城市），立斩曹操六员大将。具本是指过东岭关时杀孔秀；过洛阳城时杀韩福、孟坦；过汜水关时杀卞喜；过荥阳时杀太守王植；过黄河渡口时杀秦琪，“过五关斩六将”所以得名。
2、单刀赴会
赤壁一战之后。三国鼎立逐渐构成。刘备留关羽镇守荆州，主力向西扩张。荆州是历代兵家必争之地。本属东吴。东吴一向想找机会讨回。鲁肃又献上一计：骗关羽过江赴宴，在宴席上埋伏刀斧手，掷杯为号冲出杀之。便遣请关羽赴宴。关羽明知是计坦然答应！只带了周仓随身为他提刀。席间鲁肃提起索回荆州之事，关羽却绝口不谈，说酒席之间不谈国事。鲁肃再三纠缠，周仓插嘴，关羽借机故作生气状夺过周仓手中大刀，喝退周仓。周仓会意，退出去。关羽假醉，一手提大刀，一手挽住鲁肃手将鲁肃扯到江边。东吴将士怕误伤鲁肃，又摄于关公武力，不敢动手。关云长上船乘风而去。
3、三英战吕布
华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻，30回合战不倒吕布。刘备也上来夹攻，三英战吕布，打得十分激烈。吕布虚刺刘备一戟便败退。
（吕布不愧是三国第一武将啊）
4、水淹七军
关羽围困曹仁于樊城，曹操派大将于禁和庞德领七支去救援。屯兵在山谷中。当时正值秋雨连绵。关羽命人堵住襄江各处水口。等江水高涨时，水淹七军。曹军死伤无数，庞德被斩，于禁被俘。（
5、刮骨疗毒
水淹七军之后，关羽攻打樊城，在樊城下骂阵。曹仁命令弓箭手射箭，关羽右臂中箭，回兵。箭头有毒，毒已入骨。于是请来了以往为周泰疗伤的名医华佗。华佗说要割开皮肉，把骨头上的毒刮去，这会极其疼痛，请关羽把手臂套住绑紧，把头蒙住。关羽却说不用。一边和马良下棋，一边伸手刮骨，谈笑中没有丝毫痛苦的神色。事毕，两人互相惊叹，关羽称赞华佗的医术，华佗赞叹关羽的勇气毅力。
6、义释曹操
赤壁一战曹军遭遇火攻，死伤惨重。曹操大败逃跑，沿路遭遇了张飞赵云等人的截杀，身边只剩下几百人马。经过华容道，关羽已经在那里埋伏多时。原先诸葛亮早已经料定曹操会从华容道逃跑，就让关羽带兵埋伏在这。此时曹操已经走投无路，便请求关羽看在往日的情份上放他一马。关羽是个很重情义的人，想起了往日寄居在曹操那里时曹操对他的恩义，心一软，就放了曹操。
7、借东风
诸葛亮与周瑜制定了火攻曹营的计划。但连日来江上一向刮西北风，用火攻不但烧不着北岸的曹兵，反而会烧到自我。诸葛亮说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自我在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风，为之后赤壁一战取得胜利奠定了物质基础。
8、三顾茅庐
刘备刚出来打天下的时候，虽有关羽张飞赵云等绝顶高手可是屡遭败绩。原因就是因为没有一个好的军事。直到找到了徐庶！徐庶帮刘备打了几次胜仗就被曹操用计骗了过去。临走时徐庶给刘备推荐了诸葛亮。诸葛亮就是卧龙先生。于是刘备就亲自去请诸葛亮，一连去了三次，前两次诸葛亮都不在家，直到第三次才见着。刘备向他请教了当世局势并邀请诸葛亮出山相助。诸葛亮道出了著名的“隆中对”并同意出山。刘备如鱼得水，文武兼得，开始了他统一中国的大业。
9、青梅煮酒论英雄
曹操灭了吕布之后，请刘备去饮酒。酒席间，曹操就问刘备天下谁称得上是英雄。刘备将孙策、袁绍、袁术、刘表等人一一列举。曹操都说不是。刘备便问他，曹操说：“今日下英雄，惟使君与操耳！”刘备一听大惊。明白曹操必不能容他。于是以截杀袁术为接口向曹操借兵走人了。
《三国演义》资料梗概
第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
汉灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。涿县刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰。可是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。虽然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故。最终三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。
中平六年四月，汉灵帝病危，董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。召大将军何进进宫商议后事。司马潘告密，何进得以脱险。不出几日，汉灵帝驾崩。袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛杀所有宦官，何太后不一样意，袁绍提议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操劝阻，一意要招外兵来京诛杀宦官。西凉刺史董卓得诏大喜，提兵往洛阳进发。何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。宦官张让、段珪劫拥少帝及陈留王连夜逃到北邙山。闵贡率军赶到，张让投河自尽，闵贡斩杀了段珪，救回少帝和陈留王，归途先遇到司徒王允等人，后又遇到董卓部队。董卓率兵进城，召集百官，欲废少帝，立陈留王。遭到荆州刺史丁原反对。丁原领义子吕布讨卓，董卓大败。
董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义，杀了丁原归顺了董卓。于是，董卓设宴会集公卿，欲废少帝立陈留王。群臣中仅有中军校尉袁绍挺身反对。
第四回：废汉帝陈留践位，谋董卓孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。
有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操借王允七星宝刀进府伺机行刺，见董卓倒身卧于床上时，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操的动作，转身相问。曹操灵机一动，忙称自我有口宝刀，欲献董卓。董卓拿过宝刀，递与吕布收了。董卓引曹操出阁看马，曹操称想试试董卓赐的马，然后快马加鞭，逃之夭夭。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自我，于是和陈宫一齐连杀吕家八人。路上遇见拿着酒菜回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮忙下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽提刀上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是温的。曹操大喜。
华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自我率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城，扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自我将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事，谁知此事被人偷听，密旨给袁绍。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自我的军队离去。袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他半路上截击孙坚。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东，从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰都来投奔他。
为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂蝉而发生冲突：他先将吕布请到家中，把歌妓貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌妓献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自我所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉，两人在后花园凤仪亭私会，貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
由于王允和貂蝉乘机离间董卓和吕布，在董卓大闹凤仪亭之后，吕布对董卓顿起杀心。
董卓领貂蝉去郿坞，王允和吕布等人共同策划灭董大计，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓虽死却得蔡邕哭尸。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠闻董卓已死，引军逃往凉州，并派人至长安上表求赦，王允不准。李傕等人听从谋士贾诩主意，纠集人马十余万进犯长安。
吕布有勇无谋，全面溃败。只得弃却家小，引百余骑飞奔出关，投袁术而去。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲曹嵩。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军士在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最终将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州，曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯理解。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，自得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既能够获得充足的军粮，供养三军，又能够得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个提议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭氾大交兵，杨奉董承双救驾
吕布兵败后欲投袁绍，但袁绍反助曹操，吕布无奈，只好转而投靠刘备。
刘备忠厚仁义，接纳了他，但吕布其实有夺徐州之意，关羽、张飞不容他。吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。朝廷为董卓余党李傕、郭汜霸权，汉献帝采用了杨彪的反间计。杨彪暗使妻子进谗言于郭汜之妒妇——说郭汜与李傕妻有染。
果然，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，汉献帝十分狼狈。幸得杨奉、董承不顾生死救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的提议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的提议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军。孙策在与刘鳐作战的过程中，可是三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
第十六回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水
袁术派大将纪灵进攻刘备驻地，袁术送粮请吕布助战，刘备修书请吕布解围，吕布明白帮忙袁术于己不利，但碍于送粮之面，便在辕门设宴和解。纪灵与张飞斗气，吕布大怒，令左右树戟150步辕门外，若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之。吕布一箭果然射中画戟小枝，双方罢兵。吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了自我唇亡齿寒的局面。
之后，袁术听从纪灵疏不间亲之计，为儿子求娶吕布的女儿，陈宫让吕布连夜送女儿去袁术处，陈珪得知，忙出面阻拦，吕布急忙派张辽引兵夺回女儿。不巧，张飞夺了吕布马匹，两家再次反目，刘备投奔了曹操。
曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。
第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，然后出兵进攻吕布。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术麾下的韩暹、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术，就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。最终，袁术再次大败。曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣，行军途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
第十八回：贾文和料敌决胜，夏侯惇拔矢啖睛
张绣在深通兵法的贾诩帮忙下，连胜数仗，并和刘表联手进攻，却被曹操击败。曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒，曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住，吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇奉操命征讨吕布以助刘备，行进中遇布猛将高顺，便出马迎战。战四五十合，高顺败下阵来。夏侯惇追高顺，却被布将曹性偷袭，射中左眼。夏侯惇急拔箭，却连眼珠拔出，大呼“父精母血，不可弃也”，纳于口啖之，复挺枪纵马，直取曹性。曹性死，夏侯惇纵马便回。两军闻之骇然。
第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
刘备兵少，被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操，吕布中计，徐州失守。吕布兵退下邳后，操淹下邳，吕布恃有赤兔马，消极防守，沉溺酒色不出战，天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，于是盗赤兔马献操，插白旗欲献东门。曹军攻城，吕布迎敌，少憩门楼之时，侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城。操在白门楼上处置吕布。吕布恳请刘备替自我在曹操面前说情，并愿辅操定天下。曹问备何如，谁知刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，反而劝说曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备无信。曹操下令将吕布缢死在白门楼，割首示众。
第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏
曹操率兵回到许都。次日，曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝。一排世谱，刘备是汉献帝之叔。献帝大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯。自此，刘备被称为刘皇叔。曹操大权在握，行为日渐专横。为了探视百官之心，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天子射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之”。群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议，准备再联合刘备共同行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄
董承向刘备出示衣带诏，与其密谋诛杀曹操。刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，曹操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，曹操只是摇头。操说“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言大为吃惊，匙箸落地。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操立刻意识到自我放虎归山了，急忙派人去追。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。
第二十二回：袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍先令孙乾回报郑玄，并约玄德准备接应；一面令审配、逢纪为统军，田丰、荀谌、许攸为谋士，颜良、文丑为将军，起马军十五万，步兵十五万，共精兵三十万，望黎阳进发。又令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。檄文传至许都，当时曹操正患头风，卧病在床。左右将此檄传进，曹操见了，毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。
曹操让刘岱、王忠二人打着丞相旗号领兵五万去徐州攻刘备，曹操自引大军二十万去黎阳抗拒袁绍。两军深沟高垒，相持不战，曹操只好唤吕布手下降将臧霸守把青、徐；于禁、李典屯兵河上；曹仁总督大军，屯于官渡；自我引军回了许都。关羽活捉了王忠，张飞用计生擒了刘岱，刘备又将二人放回。孙乾提议分兵屯小沛，守邳城，以防曹操。
刘备听其言，令云长守下邳，孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，自我和张飞守小沛，以为掎角之势。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操不记仇，封他为扬武将军。曹操派孔融去招降刘表，孔融临行时上奏章推荐祢衡。
曹操召见祢衡。礼毕，操不命坐。祢衡遂将曹操手下文武尽数辱骂一通。张辽欲斩祢衡，曹操却给了祢衡一个击鼓的差使，说：“此人素有虚名，远近所闻。今日杀之，天下必谓我不能容物。彼自以为能，故令为鼓吏以辱之。”来日，操于省厅上大宴宾客，令鼓吏挝鼓。祢衡穿旧衣而入，击鼓为《渔阳三挝》，坐客听之，莫不慷慨流涕。继而祢衡又当面脱下旧破衣服，裸体而立，浑身尽露，坐客皆掩面。而后，祢衡又辱骂曹操污浊。曹操大怒，遣祢衡前去劝降刘表，想借刘表之手杀掉祢衡。祢衡至荆州，见刘表毕，虽颂德，实讥讽。刘表虽不喜，但他看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而是让他去江夏见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，最终杀死了祢衡。曹操得知祢衡受害，笑说：“腐儒舌剑，反自杀矣！”
刘备走后，董承积郁成疾，名医吉平前来诊治，偶听得董承梦中怒喊杀曹操，问之，董承惊惧不能答。吉平也有扶帝之心，为表真心，遂咬下一指为誓。董承这才取出衣带诏让吉平看。于是两人密谋利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操，不料被董承家奴告发。次日，曹操诈患头风，召吉平用药。吉平下毒欲害曹操不成，反被拿下毒打，吉平受刑可是，撞阶而死。之后，曹操又从董承家搜出衣带诏和义状，遂命“将董承全家良贱，尽皆监禁”。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍
曹操想废帝另立新君，被手下谋士程昱劝止。只将董承等五人，并其全家老小共七百余人押送各门处斩。曹操杀了董承等人犹不解恨，又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。
消除了内忧，曹操打算之后剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。曹操兵分五路攻打徐州，刘备向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的幼子生病担忧，不愿乘虚袭许昌。刘备只得准备迎敌。
张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，败逃芒砀山。小沛、徐州先后失守，刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备，开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，厚待刘备。关羽保护刘备妻小，死守下邳城。曹操欣赏关羽武艺，欲计取之于下邳，
第二十五回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围
曹操攻下徐州后，欲取下邳。关羽兵败后被围在一座土山上。曹操派张辽劝降。
张辽劝说关公拼死有三罪，降操有三利。关公约定三事：“一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。”曹操应允了。曹操班师回许都后，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操待关羽甚厚，赠关公锦战袍，又以纱锦作囊，送给关公护髯。一日上朝，帝见关公一纱锦囊垂于胸次，令当殿披拂，过于其腹。帝曰：“真美髯公也！”所以人皆呼为“美髯公”。曹操还送他赤兔马，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只理解了赤兔马，因为此马日行千里，待有了刘备下落，能够骑它迅速地去见刘备。
刘备投奔青州，劝袁绍出兵攻打许都。谋士田丰劝阻，袁绍怒而欲斩之，幸而刘备劝阻，遂将田丰囚于狱中。袁绍以猛将颜良为先锋，连斩曹操两员大将。程昱为曹操献计：若使关羽破袁绍之兵，则袁绍必疑刘备而杀之。刘备一死，关羽必当死心留在曹营。于是，曹操请关羽观阵，激关羽出战袁绍的猛将颜良。关羽奋然上马，径奔颜良，手起一刀，将颜良刺于马下，割下首级献于操前。曹操夸赞说：“将军真神人也！”关羽说：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾左右曰：“今后如遇张翼德，不可轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。袁绍闻关羽杀颜良，大怒，唤刀斧手推出刘备斩之。
第二十六回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金
袁绍欲斩刘备。刘备言天下同貌多，怎能断定斩颜良的就是关羽。袁绍听信其言。袁绍部将文丑要为颜良报仇，刘备随往。
曹操见关羽斩了颜良，倍加钦敬，表奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯，铸印授关公。曹操使计谋击乱文丑军。文丑射翻张辽的战马。关公与文丑交战，不到三回合，斩文丑于马下。袁绍得知又是关羽杀了文丑，大怒欲斩刘备。刘备指出这是曹操故意让关羽去杀颜良、文丑二将，以借袁绍之手除掉他，袁绍听其言。刘备得知关羽人在曹营，于是写信派人密送给关羽。
于禁探知刘备在河北，报与曹操。曹操令张辽来探关公之意，得知关羽去意已决，曹操说：“吾自有计留之。”关羽收到刘备密信后，入内告知二嫂，随即至相府拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关羽一连去了数次，皆不得见。乃往张辽家相探，欲言其事。张辽亦托疾不出。关公思曰：“此曹丞相不容我去之意。我去志已决，岂可复留！”即写书一封，辞谢曹操。关羽将累次所受金银，一一封置库中，分毫未动，将汉寿亭侯印挂在堂上，带上二嫂往河北去寻刘备。
第二十七回：美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将
曹操见关羽去意已决，就索性送个人情给他，亲自追上为他送行，并以路费征袍赠之。
因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行，于是，关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将，夺下渡船，过了黄河，一路追寻刘备。
关公一走过五关斩六将，自觉负恩于曹操。途中又遇到孙乾，得知刘备已不在袁绍处，而在汝南，关羽便保着二嫂向汝南进发找刘备。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义
曹将夏侯惇因关羽既无曹操明文传报，又于路杀人，特赶来要擒关羽。曹操连差二使及张辽飞骑而来，传谕各处关隘，给关公放行。关羽一行经过卧牛山时，救了周仓。
关羽前往古城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战。为了消除张飞的误会，关羽斩了追来的曹将蔡阳。张飞又问过小卒，二人才消除了误会。关羽来到汝南，刘备却又回到了冀州袁绍军中。关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身，寻至关定庄上，与关羽相见。关定愿次子跟随云长，刘备荐为云长义子，云长大喜，遂得义子关平。一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿意跟袁绍，一向四海飘零，从此便跟了刘备。刘备一行回到古城，兄弟三人得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。
袁绍见刘备不回，大怒，想派兵讨伐。谋士告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，劝他与江东孙策合力，攻打曹操。
第二十九回：小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大振。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策的幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策，不让他的权势增大。
孙策想当大司马，曹操不许。孙策心里十分气愤，多次想袭击京城许都。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死。不久，孙策在西山狞猎，被许贡的三位门客用毒箭射中，急派手下找神医华佗医治，而此时华佗去了中原，经其徒弟医治后，嘱咐孙策百日内不可动怒，需静养。但孙策性急暴躁，因群臣信服于吉道人而大怒，以至金疮迸裂，毒发而死。孙策死前交代：“倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜。”
孙策死后，其弟孙权继位掌权。周瑜辅佐孙权，举荐贤才。周瑜向孙权推荐了鲁肃，鲁肃又向孙权推荐了诸葛瑾。孙权拜诸葛谨为上宾，依照他的提议，顺曹操，决袁绍，君臣齐心治理江东。从此，实力日趋强大，威震江东，深得民心。曹操封孙权为将军，兼任会稽太守。
第三十回：战官渡本初败绩，劫乌巢孟德烧粮
袁绍得知孙权理解曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。袁绍兵马临发，田丰在狱中再次上谏，言说“不可妄兴大兵，恐有不利”。袁绍欲斩田丰，众将告免，袁绍便决定破曹后治田丰之罪，随后下令发兵。
曹操缺粮，困难重重，不敌对方，退至官渡扎下营寨。袁绍逼近官渡，在曹军寨边高筑土台，居高临下向曹军射箭，曹军使用发石车，令袁军的弓箭手死伤无数。袁军又在山后挖地道，想偷袭曹营，也被发现。曹军在营寨周围挖了一条长长的战壕。袁军空费军力。曹操守官渡日久，军力渐乏，粮草不继。意欲弃官渡退回许昌，谋士荀彧提议曹操死守与袁绍相持，使袁军轻敌，内部不和生变，再出奇制胜。曹操纳其言，又从荀攸之计派兵烧毁了袁军粮车。许攸从捉来的曹操使者处搜出催粮书信，得知曹操军粮告竭，劝袁绍夜袭许昌。袁绍不听，反而听信他人之言，疑许攸为曹操奸细。于是，许攸夜投曹操。时操方解衣歇息，闻说许攸私奔到寨，大喜，不及穿履，跣足出迎。遥见许攸，抚掌欢笑，携手共入，操先拜于地，谦恭至极。许攸明知曹操军粮已尽，故意问他军粮还有多少，曹操没有以实情相告，而是说军粮可供一年，许攸否定，曹操又改说是半年，许攸生气要走，曹操挽留，说军粮可供三个月，许攸不信，曹操又低声说只可供一个月。
许攸揭穿他军粮已尽，并提出对策：派兵偷袭乌巢，尽烧袁绍军粮，袁绍必败。曹操大喜，重待许攸，留于塞中。次日，曹操亲自带兵夜袭乌巢，烧毁了袁军粮草。袁绍全面溃败，只带着八百单骑回到冀州。
第三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
袁绍逃回冀州后，关在狱中的田丰，明白袁绍外宽而内忌，不念忠诚，如果取胜高兴还能赦免自我，此刻战败羞愧，自我必死无疑。不出田丰所料，袁绍让他自尽。
袁绍的两个儿子袁熙、袁尚等前来冀州助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱的“十面埋伏”之计，又绝自我部队后路，曹军士兵置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备偷袭许昌。曹操忙提大兵往汝南迎击刘备。刘备军分三队，与之交战。曹军远来疲敝，不能抵挡，旬日不出。曹操暗中布阵，刘备前后受敌，落荒而走，依附刘表，驻守新野。
次年春天，曹操又亲率大军前赴官渡屯扎，袁绍不听谋士“深沟高垒”之计，往拒操兵。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
曹操攻打袁绍，袁绍起兵应战。袁尚自负其能，败绩而回。袁绍闻此，已经两次兵败，不由病情加重。吐血而死。
建安八年，曹操派兵守住官渡，率兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再讨伐荆州。于是曹操率军原路回到，渡河再取冀州。袁绍死后，小儿子袁尚继承父业，袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河，水淹冀州。
城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城所以被曹军攻破，袁绍手下书记官陈琳虽曾拟檄文讨伐曹操，但曹操爱其才，乃赦之，命为从事。
第三十三回：曹丕乘乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
曹丕见袁熙的妻子甄氏貌美绝伦，便娶做妻子。曹操哭祭袁绍，又厚待绍妻刘氏，收买民心。
曹操统领众将入冀州城时，许攸纵马近前，以鞭指城门而呼曹操说：“阿瞒，汝不得我，安得入此门？”曹操大笑，众将闻言，俱怀不平。一日，许褚骑马入东门，正遇许攸，许攸又说：“汝等无我，安能出入此门乎？”许褚大怒，拔剑将他的头砍下，提头见曹操。曹操责怪许褚，命令厚葬许攸。
袁谭投降曹操后，一向有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭求救于刘表。刘表听刘备之言，修书袁谭劝其兄弟和解，却不派兵支援。袁谭得不到救兵，与曹操决一死战，死于乱军之中。
袁谭死后，曹操听从郭嘉的提议，远涉沙漠，进军乌桓，乘胜追击袁尚和袁熙。曹操用郭嘉死前留下妙计，不费一兵一卒就平定了辽东。自此，北方地区都成了曹操的势力范围。北方既定，程昱等请曹操早建下江南之策，正好曹操也“有此志久矣”。当晚，曹操宿于冀州城东角楼上，凭栏仰观天文，忽见一道金光，从地而起。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
曹操于金光处，掘出一铜雀，认为是吉祥之兆，遂命作高台以庆之。然后曹操班师回许都，大封功臣。分兵屯田，准备南征。刘备在荆州受到刘表的款待，获许屯兵新野。
降将张武、陈孙谋反，刘备带兵前去征讨，赵云杀了张武，张武所骑“的卢”马遂归刘备。刘备班师，刘表设宴庆功。刘表的后妻蔡夫人劝刘表要提防刘备，刘表沉吟不答。次日，刘表见刘备所骑之马极骏，称赞不已，刘备遂将此马送与刘表。蒯越说此马“骑则妨主”，刘表遂将“的卢”马送还给了刘备。伊籍以蒯越之言劝刘备不可乘此马，刘备却说“人死生有命，岂马所能妨哉”。伊籍服其高见，自此常与刘备往来。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。
一日，刘表向刘备询问长幼儿子权力分配之事。原先，刘表前妻所生之子刘琦贤而柔懦，后妻蔡氏所生之子刘琮颇聪明，且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要职务。所以，刘表一向对立长立幼之事忧心忡忡。刘备说：“自古废长立幼，取乱之道。若忧蔡氏权重，可徐徐削之，不可溺爱而立少子也。”这番话被蔡夫人听了去，便对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人让其弟蔡瑁题写反诗诬陷刘备，未能成功，又与蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会，欲谋陷害。
在宴会上，伊籍告密，玄德大惊，急解“的卢”马，开后园门牵出，飞身上马，望西门而走。行无数里，前有大溪，拦住去路。那檀溪阔数丈，回头看时，蔡瑁追兵已近。刘备着慌，纵马下溪。行不数步，马前蹄忽陷，浸湿衣袍。刘备加鞭大呼：“的卢，的卢！今日妨吾！”言毕，那马忽从水中涌身而起，一跃三丈，飞上西岸。刘备跃马过檀溪，仓皇而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
刘备跃马檀溪脱险后，遇见牧童，牧童带领刘备见了水镜先生司马徽，刘备与水镜先生畅谈天下大事，水镜先生向刘备推荐天下奇才，“伏龙（诸葛亮）、凤雏（庞统），两人得一，可安天下”。于是刘备日夜盼望得到二人。第二天，赵云找到刘备。刘备回新野，致书刘表具言蔡瑁设谋相害一事。刘表长子刘琦代父向刘备请罪，诉说继母蔡氏害己之心。
不日，刘备见一人长歌于市集，语中颇有匡扶社稷之心。刘备与之相见，此人自称为单福（徐庶），刘备待为上宾。单福劝刘备说，“的卢”虽是千里马，却只妨主，不可乘。刘备说：“已应之矣。”遂具言跃檀溪之事。单福说：“此乃救主，非妨主也；终必妨一主。”他教刘备将此马赐给有仇怨之人，待妨过了此人，然后乘之，自然无事。刘备闻言变色，斥责单福“不教吾以正道，便教作利己妨人之事”。单福这才说：“向闻使君仁德，未敢便信，故以此言相试耳。”刘备亦改容起谢。
刘备拜单福为军师，调练本部人马。曹操派曹仁、李典来荆州探虚实。单福指挥军马，斩杀吕旷、吕翔，展示了出色的军事才能。
第三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
曹仁损失两将，星夜渡河，来伐新野。单福早有准备，布阵对敌。曹仁布下“八门金锁阵”，被单福所破，又夜袭刘备军寨，也未能成功。在单福辅佐下，刘备连连得胜。
曹操手下程昱认识单福，说他就是隐姓埋名的徐庶，并称徐庶之才“十倍于昱”。曹操闻言不禁长叹：“惜乎贤士归于刘备！羽翼成矣！奈何？”程昱为曹操献计招来徐庶，他说：“徐庶为人至孝。幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人赚其母至许昌，令作书召其子，则徐庶必至矣。”曹操大喜，使人星夜前去取徐庶母。程昱诈称与徐庶结为兄弟，待徐母如亲母，赚得徐母笔迹，仿其字体诈修家书，招徐庶来许都。徐庶无奈，含泪向刘备辞行。
刘备为徐庶饯行，徐庶因老母被囚而不得已赴许昌，他表示“纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋”。刘备相送，送了一程又一程，他哭着说：“元直去矣！吾将奈何？”凝泪而望，却被一树林隔断。玄德以鞭指曰：“吾欲尽伐此处树木。”众问何故。玄德曰：“因阻吾望徐元直之目也。”而徐庶却又拍马而回，向刘备推荐了诸葛亮，说：“此人乃绝代奇才，使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎！”。他怕诸葛亮不肯出山，又亲自去见了诸葛亮，劝说其出山，诸葛亮闻言作色说：“君以我为享祭之牺牲乎！”说罢，拂袖而入。庶羞惭而退，上马趱程，赴许昌见母。
第三十七回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾草庐
徐庶来到曹营，徐母见他被骗以致弃明投暗，竟自缢而死。徐庶为母居丧守墓，曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受。徐庶走后，水镜先生也向刘备推荐诸葛亮，说诸葛亮“每常自比管仲、乐毅”。关羽以为太过，司马徽却评价说“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房”。
次日，刘备同关、张并从人等来隆中。遥望山畔数人于田间耕作，并唱着：“苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足。”刘备问后得知此歌是卧龙先生所作。一行人来到卧龙先生庄前，刘备下马亲叩柴门，一童出问，告知诸葛亮已出外云游，行踪与归期不定。刘备惆怅不已。归途中遇见诸葛亮的密友崔州平，刘备与之畅谈天下事，但此人无意功名。刘备一行只好辞别而归。（一顾茅庐）
数日后，刘备探听得诸葛亮已回隆中，遂与关羽、张飞再次前去拜访。时值隆冬，天气严寒，彤云密布。行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏。刘备等冒着风雪前往，将近茅庐，遇见了诸葛亮的另外两住密友石广元和孟公威。刘备到庄前下马，跟童子而入。至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志，宁静而致远。”又见草堂之上，一少年拥炉抱膝，一问，却是诸葛亮的弟弟诸葛均。诸葛均说其兄出外闲游，往来莫测，不知去所。刘备借笔留书给诸葛亮，以表殷勤之意。临行又遇见诸葛亮的岳父黄承彦，刘备与黄承彦辞别而归。正值风雪又大，回望卧龙冈，悒怏不已。（二顾茅庐）
光阴荏苒，又早新春。刘备乃令卜者揲蓍，选择吉期，斋戒三日，熏沐更衣，再往卧龙冈谒孔明。关、张闻之不悦，但还是一同前往。
第三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
新春来临，刘备第三次去隆中。离草庐半里之外，刘备便下马步行，正遇诸葛均，得知诸葛亮在家。三人来到庄前叩门，童子告知说诸葛亮昼寝未醒。刘备吩咐关、张二人在门首等着，自我徐步而入，拱立阶下。关、张在外立久，不见动静，入见刘备犹然侍立。张飞大怒，要去屋后放一把火，关羽再三劝住。诸葛亮翻身将起，忽又朝里壁睡着，童子欲报，刘备阻止。又立了一个时辰，诸葛亮才醒，口吟诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”吟罢听童子报说刘备在此已候多时，遂去后堂更衣，又半晌，方整衣冠出迎。
刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策：曹操挟天子以令诸侯，此不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，此可用为援而不可图也。将军既帝室之冑，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴……他送给刘备一幅西川四十一州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再图中原。”刘备说：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”诸葛亮说：“刘表不久人世；刘璋非立业之主，久后必归将军。”刘备闻言，顿首拜谢。刘备拜请诸葛亮出山相助，泪沾袍袖，衣襟尽湿。诸葛亮见其意甚诚。就说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”遂和刘备一齐回到新野。刘备待诸葛亮如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。
为报杀父之仇，孙权命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董袭与甘宁为副将；自领大军十万，起兵进攻黄祖。黄祖急聚众商议，令苏飞为大将，尽起江夏之兵迎敌。
第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
黄祖兵败被甘宁所杀。孙权从张昭言，弃江夏，班师回江东，进取养兵备战。刘表差人来请玄德赴荆州议事。刘备从孔明言，留云长守新野，自已与孔明带张飞引五百人马跟随往荆州来。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得一条良策，带兵守江夏。刘备等拜辞回新野。
刘备得了诸葛亮之后，待他如师，使关、张二人不悦。有一日，刘备亲自结帽送给诸葛亮，被诸葛亮批评后，赶紧将帽子丢到地上。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，定下火攻之计。赵云诈败诱敌至博望坡，刘备引军接应交战。夏侯惇只顾催军赶杀，于禁、李典赶到狭窄处，两边都是芦苇。只听背后喊声震起，早望见一派火光烧着，随后两边芦苇亦着。一霎时，四面八方，尽皆是火；又值风大，火势愈猛。曹家人马，自相践踏，死者不计其数。赵云回军赶杀，夏侯惇冒烟突火而走。李典见势头不好，急奔回博望城时，火光中云长军马拦住。李典纵马混战，夺路而走。于禁见粮草车辆，都被火烧，便投小路奔逃去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞一枪刺夏侯兰于马下。韩浩夺路走脱。夏侯惇收拾残军，自回许昌。
刘备军大获全胜。至此，关、张二人对孔明心服口服。
第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
曹操传令起大兵五十万，令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张郃为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，自领诸将为第五队，每队各引兵十万，又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋，准备南下一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。
荆州刘表病死，蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主。刘琮至襄阳，时曹军将到，蔡夫人、王粲等议献荆州于曹操。在曹军的强大攻势下，继承父业的刘琮被迫应许。刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。而新野这时已是一座空城。诸葛亮命人在民房屋上藏硫黄等引火之物。曹军不知就里，进城之后住入了民房。
夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，水淹，死伤过半，大败而归。
第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
火烧新野后，曹操大怒，将大军全部驻扎在新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。
众人劝刘备弃民先行，刘备不肯，依旧携民渡江。刘备携众人来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无奈只好前往江陵。曹操到樊城，派人渡江到襄阳，召刘琮相见。刘琮献了荆州，不久即被曹操所杀。刘备不忍舍弃百姓独行，所以行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。张飞保着玄德，且战且走。奔至天明，闻喊声渐渐远去，玄德方才歇马。看手下随行人，止有百余骑，百姓、老小并糜竺、糜芳、简雍、赵云等一干人，皆不知下落。刘备正凄惶时，忽见糜芳面带数箭，踉跄而来说赵云投曹操去了，刘备不信。张飞要去找赵云，自行带领二十余骑到长坂桥。见桥东有一带树木，心生一计，叫人砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。张飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。赵云受刘备之命保护主公的妻儿，但在混乱中走失。赵云孤身一人杀入曹军阵营，先在被逐的百姓中找到甘夫人，然后杀曹将淳于导，夺得二马，请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂坡。而后，他又杀回旧路，在土墙下找到糜夫人和阿斗。糜夫人受重伤，为了不误赵云、保全阿斗，投井自尽。
赵云怀揣幼主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余人。赵子龙一战成名，威震长坂坡。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
赵云怀抱阿斗杀出重围，望长坂桥而走。曹操大军随后追来，张飞在桥上阻挡，赵云抱阿斗纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人憩于树下。赵云下马伏地而泣，玄德亦泣。玄德接过阿斗，掷之于地说：“为汝这孺子，几损我一员大将！”
长坂桥上张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，应对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，速唤回原随二十骑，摘去马尾树枝，令将桥梁拆断，然后回马来见玄德，具言断桥一事。刘备说张飞“勇则勇矣，惜失于计较”。果然曹操一听说断桥之事，就传下号令，火速进兵。
刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城，因为荆州不仅仅地势险固，并且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名去见刘备和孔明，并力邀孔明前往江东商议联合抗曹之事。刘备允诺，于是孔明与鲁肃登舟前往柴桑。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东，
曹操下檄文给孙权，扬言“统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好”。孙权犹豫不决，张昭等众谋士皆主降。权起更衣，鲁肃随于权后，以利害关系劝其不可降曹。
次日，诸葛亮往见孙权，张昭、顾雍等一班文武二十余人端坐幕下，争相问难。诸葛亮对答如流，众皆失色，待又要辩时，被老将黄盖阻止。诸葛亮入见孙权，用激将法说动孙权同意与刘备联合抗曹。但群儒劝降，孙权又有所犹豫。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
孙权遣使往鄱阳请周瑜议事，使者未发，周瑜已先到。在周瑜面前，东吴的文官主降，武将主战，各持己见，争论不休。但周瑜不做明确表态。
诸葛亮见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操让其子曹植所作的《铜雀台赋》，故意曲解“揽二乔于东南兮”一句，言使乔公二女即可退曹，以激周瑜。周瑜勃然大怒，表示北伐之心，请求孔明相助，共破曹操。第二天孙权升堂，周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，坚定孙权联合刘备的信念。孙权拔佩剑砍面前奏案一角，说：“诸官将有再言降操者，与此案同！”并将此剑赐周瑜，即封周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，抗击曹操。周瑜向亮问破曹之策，孔明言孙权惧曹军兵多，未决绝。深夜里周瑜复入见孙权，权果惧曹兵之多，于是周瑜剖析形势，进一步坚定了孙权的决心。
周瑜拜为大都督，调动军队，动止有法。然他深感诸葛亮较自我技高一筹，觉得“此人助刘备，必为江东祸患”，遂叫诸葛瑾以兄弟之情说亮事吴，反被以骨肉之情说其事备，兄弟相约，各事其主。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。周瑜欲计杀孔明，被孔明识破，反中了孔明之计。在鲁肃的劝说下，周瑜同意破曹后再图。周瑜请刘备会面，欲害刘备，但因关羽紧随其后保护，周瑜才不敢动手。周瑜斩杀了曹军使臣，领兵大战三江口，初战小胜。
曹军任用蔡瑁、张允训练军队，深得水军之妙，周瑜偷看营军水寨，曹操心中十分忧虑，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情景，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。
蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，曹操虽然中计，却不肯认错。至此，孙刘联军少了水路进攻的一大障碍。
第四十六回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
周瑜用计除掉蔡瑁、张允，担心诸葛亮已知情，便令鲁肃试探，哪知孔明早已算定。诸葛亮的聪智过人，使周瑜更加嫉恨，于是周瑜又生一计欲害之。
周瑜令诸葛亮十天内造出十万支箭，诸葛亮却立军令状三天完成。他前两天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十只，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭。这一妙计使诸葛亮不费吹灰之力就完成了任务。诸葛亮又赢得曹操一个回合。亮与瑜各写破曹之策于手心，皆是“火”字。曹操连连失手，派出蔡中、蔡和到江东诈降，周瑜再次将计就计。
周瑜和黄盖经过密谋，决定使用苦肉计。黄盖假装不服从军令，与周瑜顶撞起来，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖痛打一顿。众将不解，鲁肃埋怨孔明不劝，孔明早知是计，鲁肃愈加佩服孔明。
第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
黄盖受刑之后，只缺一个说客去见曹操，黄盖心中发愁。此时，阚泽不惜性命，愿意去曹操营中游说。不料，曹操拆穿黄盖诈降，阚泽并不解释，反用激将法骗过曹操，
又逢蔡中、蔡和通报黄盖受刑的谍报，于是曹操派阚泽密约黄盖。阚泽回营，又与甘宁商定，甘宁也作诈降之计。曹操心中还是疑惑不定，又派人去探听消息。蒋干为了立功，自告奋勇前往江东探视军情，周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计，让蒋干遇见庞统，庞统假意要助曹操，蒋干遂向曹操引荐庞统。曹操正为不习水性的北方士兵晕船生病发愁，遂向庞统求教。庞统借机向曹操献了连环计，提议把船只大小搭配，用铁链锁住连环，上铺宽木板，这样能让船上的兵马如履平地。
曹操立即传令铁匠连夜打造连环大钉，锁住船只。庞统拜别曹操，至江边，正欲下船，忽见岸上一人，道袍竹冠，一把扯住统，将黄盖用苦肉计、阚泽下诈降书、庞统献连环计等一一点破，唬得庞统魂飞魄散。
第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
庞统见计谋全被识破，吃了一惊，一看却是徐庶。庞统见是故人，心下方定。徐庶向庞统证明心迹，并向他请教脱身之法。庞统在徐庶耳边略说数句。徐庶大喜，拜谢。徐庶利用庞统的妙计，最终从曹营脱身而去。
曹操以为胜券在握，在长江战舰上大宴文武众官，曹操告诉众将官：“吾自起义兵以来，与国家除凶去害，誓愿扫清四海，削平天下，所未得者江南也。今吾有百万雄师，更赖诸公用命，何患不成功耶！收服江南之后，天下无事，与诸公共享富贵，以乐太平。”文武们都站起来道谢，曹操十分高兴，先以酒奠长江，随后满饮三大杯，并月光下横槊赋诗。程昱、荀攸等谋士们一再提醒防范吴军火攻，曹操皆不以为然，以为东吴缺少火攻所必需的东南风。曹营中的焦触、张南为了立功，请求出击。周瑜命韩当、周泰前去迎敌。焦触、张南均被他们所杀。周瑜见他们要追曹军战船，鸣金收兵。
周瑜遥望江北，忽见曹军寨中黄旗被风吹折，大笑说：“此不祥之兆也！”这时狂风大作，周瑜猛然想起一事在心，大叫一声，往后便侧，口吐鲜血。诸将急救起时，却早不省人事。
第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
周瑜卧病，鲁肃请诸葛亮为周瑜看病。诸葛亮密书十六字：“欲破曹公，宜用火攻；万事俱备，只欠东风。”周瑜见了大惊，暗思：“孔明真神人也！早已知我心事！”
诸葛亮说他能借来东风，他让周瑜在南屏山为他搭起高九尺的七星坛，然后自我在坛上做法为周瑜借东南大风，帮忙周瑜火攻曹操。周瑜高兴地筑起了七星坛，诸葛亮作法祭风。周瑜则调派兵马，只等风起。三更时分，东南大风，霎时兴起。周瑜骇然，派丁奉、徐盛二将斩杀诸葛亮。然而诸葛亮早有预防，东风一齐，便在赵云的接应下回到了夏口，然后布置人马待时截击曹操。伴随大风刮起，黄盖带领诈降的船只，望赤壁进发。
程昱看出来船有诈，曹操派文聘去阻止，文聘反被箭射中左臂，倒在船中。黄盖用刀一招，前船一齐发火。火趁风威，风助火势，船如箭发，烟焰涨天。二十只火船，撞入水寨，曹寨中船只一时尽着，又被铁环锁住，无处逃避。曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。张辽与十数人保护曹操，飞奔岸口。
第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操
大火借着风势，一向烧到岸上的大营，曹军全面溃败。曹操被张辽救上小船，得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去。
曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合淝的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队，我等就只好束手被擒了！”然而一笑笑出赵云，二笑笑出张飞，多亏部下相救才得以逃脱，三笑笑出关羽，只听一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”
关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，便勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。
第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
关羽义释曹操后，孔明欲斩关羽，刘备为之告免。曹操退兵之后，周瑜同鲁肃往见刘备。孔明教刘备回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。周瑜应允。
周瑜派人攻取南郡，与曹军守将曹仁展开大战，又派甘宁领兵夺取彝陵。甘宁被曹军围困，周瑜率军来救。甘宁被救出后，周瑜驱兵星夜从彝陵赶往南郡，路遇曹仁军马，两军之后，混战一场，天色已晚，各自收兵。曹仁回城中与众商议，决定用曹操遗下之计，假装弃城而走。周瑜中计遇伏，激战中，被一毒箭正射中左肋，翻身落马。徐盛、丁奉二人舍命救去，败退回寨。曹军前来搦战，程普担心周瑜动怒伤口复发，下令三军坚守不出。周瑜得知曹军寨前叫骂，愤然带伤出战。尚未开战，周瑜却口中喷血，坠于马下，双方混战一场。周瑜归寨后，让军士传言自我阵前金疮碎裂，归寨即亡。曹仁知周瑜已死，偷袭吴军大寨，大败。
周瑜想进入南郡，不料诸葛亮捷足先登，趁机占领了南郡、荆州等地。周瑜火气攻心，伤口迸裂，这是孔明一气周瑜。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳
周瑜见孔明袭了南郡，又闻他袭了荆襄，大怒，气伤箭疮，半晌方苏。欲与刘备决战，鲁肃劝阻。
鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，要等到公子刘琦百年以后才能交还荆州，将鲁肃哄骗了回去。周瑜忿气未消，忽孙权遣使令周瑜收回大军。周瑜只得班师回柴桑养病，令程普部领战船士卒，来合淝听孙权调用。
刘备听从马良的提议，出兵南下，一举攻取了零陵，赵云立下军令状，前往桂阳。桂阳太守赵范派陈应出战，被赵云打败，赵范用羙人计，遭赵云怒拒，赵云捉了赵范，夺取桂阳，刘备称“子龙真丈夫也”。
第五十三回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远
张飞立下军令状，领三千兵马去取武陵。从事巩志一箭射死金旋，将头献与张飞，出城纳降。关羽见赵云、张飞立功，便带五百人马来攻长沙。管军校尉杨龄主动要求出战，不出三合就被关羽斩于马下。
长沙太守韩玄闻之大惊，便教黄忠出马。两马交锋，斗一百余合，不分胜负。韩玄恐黄忠有失，鸣金收军。黄忠收军入城，云长也退军，离城十里下寨。次日，黄忠与云长再战，又斗五六十合，胜负不分。鼓声正急时，云长拨马便走，黄忠赶来，云长方欲用刀砍去，忽听得脑后一声响，急回头看时，见黄忠战马马失前蹄。关羽刀下留情，义释黄汉升。第三天，能百步穿杨的黄忠箭下留情，两次虚拽弓弦，第三次也只射关羽的盔缨根。云长知黄忠是报昨日不杀之恩，遂领兵而退。太守韩玄大怒，要杀黄忠，被魏延救下。最终魏延杀了太守，献了城池。进城后，刘备亲往黄忠家相请，黄忠才出降。孔明认为魏延不忠不义，脑后有反骨，久后必反，欲杀魏延，被刘备劝止。
孙权与鲁肃商议进攻合淝，曹将张辽差人下战书，孙权披挂上阵，折了宋谦。太史慈献计，让戈定混入合淝城中与张辽手下在城中举火为号做内应，自我带领人马做外应，张辽识破了太史慈的里应外合之计，斩了戈定，太史慈身中数箭。孙权罢兵回南徐，太史慈伤重而死。刘琦病亡，孔明派云长前去襄阳保守。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃以吊丧为名再讨荆州，又被诸葛亮以图得刘璋西川后再奉还为由哄骗回去。
恰逢甘夫人新死，周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东，囚禁刘备索讨荆州。东吴使者吕范说明来意，刘备犹豫不决。孔明得知后，决定将计就计，派赵云保驾，并给他三个锦囊，前往东吴娶亲。赵云依诸葛亮锦囊妙计教刘备往见乔国老，并大肆宣扬刘备入赘之事。乔国老入见吴国太贺喜，吴国太方知此事，大骂周瑜，反对美人计，表示若刘备中其意，便将女儿嫁他。
吴国太于甘露寺见刘备，大为满意，于是将女儿许配给他。孙权与刘备相遇，二人在殿前各向天言志。
第五十五回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾
周瑜设计将刘备软禁在东吴，娱其耳目，丧其心志。玄德果然被声色所迷，不想回荆州。
赵云用诸葛亮第二个锦囊之计假称荆州告急，催逼速回荆州。刘备与孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开南徐。行至柴桑界口，追兵又至，赵云打开第三个锦囊献给刘备。刘备依计对孙夫人哭诉，孙夫人当即喝退追兵。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，传孙权命令，先杀孙夫人，再杀刘备，然而刘备去之已远。
刘备在江边得诸葛亮接应上船，周瑜领军追至其后。两军搦战，吴军大败。诸葛亮令军士高声大叫“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”，以此羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
第五十六回：曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾
建安十五年春，铜雀台建成，曹操大会文武于邺郡，设宴庆贺。曹操欲观武官比试弓箭，于是将武官分为两队：曹氏宗族穿红，其余将士穿绿，然后以红锦战袍作为奖赏比赛射箭，双方不分胜负，那领锦袍因被抢夺，已是扯得粉碎，曹操便教诸将尽都上台，各赐蜀锦一匹。曹休在铜雀会中被曹操称作是“吾家之千里驹也”。文官进佳章以纪盛事。
孙权派华歆前往许都，意欲挑起曹、刘两家的争端。曹操采纳程昱提议将计就计：表奏周瑜为总领南郡太守、程普为江夏太守、封华歆为大理少卿，留在许都。以期进一步加深孙、刘两家的恩怨。周瑜既领南郡，愈思报仇，遂上书吴侯，令鲁肃去讨还荆州。孔明又以“刘璋是我主人之弟，一般都是汉朝骨肉，若要兴兵去取他城池时，恐被外人唾骂”为由将其骗回。
周瑜用“假途灭虢”之计，骗刘备说愿代取西川以换荆州，实则是以取西川为名起兵欲取荆州。结果被诸葛亮识破，将计就计设下香饵，大败周瑜。周瑜大怒，箭疮复发，这是孔明三气周瑜。
第五十七回：柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事
周瑜被孔明气病，不久接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了周瑜的所有用心。周瑜被激昏过去，醒来仰天长叹：“既生瑜，何生亮！”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。孙权失去一员大将，十分悲痛，遂令鲁肃代替周瑜之职。
周瑜病逝，诸葛亮前去江东，欲以吊丧为由为刘备寻访贤士，归途遇见凤雏先生庞统，被他识破其吊丧的实质目的。鲁肃以往向孙权推荐过庞统，庞统因为貌丑不被孙权重视，就理解诸葛亮的提议投靠刘备，刘备也不肯重用庞统，仅仅任命他为耒阳县令。庞统在耒阳县理事，表现出非凡的才能，刘备方才悔悟，任命他为副军师中郎将。曹操召集谋士商议南征，担心马腾袭击许都，就加封马腾为征南将军，想让马腾南下征讨孙权。
马腾进京与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等率大军包围马腾西凉军马，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。惟有在后接应的马岱逃脱。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍
曹操准备南征，马超在西凉太守韩遂的帮忙下兴兵为马腾报仇。
马超、韩遂起兵，攻占长安、潼关。马超勇冠三军，直入中军捉拿曹操。曹操在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”曹操立刻脱下红袍；又听见西凉军大叫：“长胡子的是曹操！”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自我的长胡子；军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操！”曹操听见后，立即扯起旗角，包颈而逃。
马超这一战，杀得曹操割须弃袍，几次险些丧命。曹操想了几条妙计，但每次都以失败而告终。前渡渭河时，马超兵半渡而击，许褚护着曹操渡河，丁斐纵牛纵马引诱西凉兵，曹操得以逃脱。韩遂、马超恐曹操在河北立了营寨，难以退敌，决定当晚引轻骑去劫野营。
第五十九回：许褚裸衣斗马超，曹操抹书间韩遂
曹操立不起营寨，心中忧惧之时得到了“梦梅居士”娄子伯的指点——驱兵士担土泼水，因天冷沙水冻紧，随筑随冻，到了天明，土城已筑完。马超领兵观之，大惊，疑有神助。
次日，集大军鸣鼓而进。曹操自乘马出营，止有许褚一人随后。许褚使人下战书，约马超来日决战。次日，两军出营布成阵势。许褚拍马舞刀而出，马超挺枪接战。斗了一百余合，胜负不分。马匹困乏，各回军中，换了马匹，又出阵前。又斗一百余合，不分胜负。许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两个又斗到三十余合，皆未能取胜。曹操恐许褚有失，遂令夏侯渊、曹洪两将齐出夹攻。庞德、马岱见曹将齐出，麾两翼铁骑，横冲直撞，混杀将来。操兵大乱。许褚臂中两箭，诸将慌退入寨。马超直杀到壕边，曹兵折伤大半。曹操密令徐晃、朱灵尽渡河西结营，前后夹攻。韩遂有意和谈，贾诩向曹操献反间计离间马超、韩遂——曹操亲笔作书一封，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马超知之。
马超果然对韩遂起了疑心，进而两人又互相残杀起来。曹操乘机取胜，声威大振。消息传入汉中，惊动汉中太守张鲁。张鲁想，曹操必定会侵犯汉中，不如自我先派兵占据西川。西川财富粮足，人口众多，地势险要，并且西川太守刘璋昏庸无能，能够先取西川，然后称王。
第六十回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀
听说张鲁要来进犯，刘璋束手无策。张松自告奋勇前去许都，说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围，并准备把西川地图献给曹操。曹操见张松相貌猥琐，不予礼遇，结果失去得西川的良机。后张松见一人，单眉细眼，貌白神清。问其姓名，乃太尉杨彪之子杨修，字德祖，现为丞相门下掌库主簿，于是张松大显其过目不忘之才，让杨修不禁大惊曰：“公过目不忘，真天下奇才也！”
张松失望之余转投刘备，刘备敬待张松，张松把图献给了刘备，又与法正、孟达约为内应，引刘备入主西川。刘备认为刘璋和自我名义上同为汉室宗亲，所以不忍下手。庞统以利害说服，刘备最终同意进川，命孔明、云长守荆州，自我与庞统领兵西行入川。
刘璋无谋，不听忠谏，引狼入室。庞统和法正借机欲除刘璋。
第六十一回：赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老瞒
刘璋不顾群臣劝阻，执意迎刘备入川，席间，魏延舞剑欲杀刘璋，璋手下人对舞，备璋同止之。孙权听说刘备已去西川，便想断其后路，不想此事被吴国太听见。吴国太怕孙权此举会伤了女儿，不准孙权妄动，孙权应允。正烦恼间，谋士张昭为孙权出了一计策。
孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善去招孙夫人，孙夫人在周善劝说下，未禀报刘备，独自带着阿斗往东吴而去。赵云独自来追，从孙夫人手中夺了阿斗，抱出船头。欲要傍岸，又无帮手；欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。这时，张飞带船赶来接应，周善见张飞提剑上船，提刀来迎，被张飞手起一剑砍倒，提头掷于孙夫人前。张飞抱了阿斗，自与赵云回船，放孙夫人五只船去了。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。
曹操欲加封九锡，荀彧力阻，曹操心中不快，就让他自杀了。曹操兴兵四十万征讨孙权，要报赤壁之仇。两军相持月余，战了数场，互相胜负。直至来年正月，春雨连绵，水港皆满，军士多在泥水之中，困苦异常。曹操正犹豫不决，这时东吴特使送来孙权书信，劝说曹操退兵。曹操遂下令班师，命庐江太守朱光镇守皖城，自引大军回许昌。孙权收军回秣陵。
第六十二回：取涪关杨高授首，攻雒城黄魏争功
见曹操兵退，孙权欲再取荆州。张昭献计，给张鲁写信，让他进攻荆州；再给刘璋写信，说刘备想夺取西川。庞统也提议刘备给刘璋写信，借口要与孙权共同抗击曹操，“望推同宗之谊，速发精兵三四万，行粮十万斛相助”。
刘璋在黄权、杨怀等的苦谏之下，决定只拨老弱军四千，米一万斛给刘备。刘备大怒，撕毁了书信。庞统向刘备献了上、中、下三计，刘备决定采纳中计。恰在这时，张松私通刘备之事败露被处死，刘璋下令严防刘备。在庞统“中计”的提议下，刘备杀守关将领杨怀、高沛，夺了涪水关。刘璋闻玄德杀了杨、高二将，袭了涪水关，忙令刘璝、泠苞、张任、邓贤点五万大军，星夜往守雒县，以拒刘备。刘备准备攻取雒城，黄忠、魏延为争功都要抢先出兵，庞统于是令黄忠打泠苞寨，魏延打邓贤寨。刘备留庞统守城，自我与刘封、关平引五千军随后进发。
结果魏延遇险，幸亏黄忠及时赶到，杀了邓贤，将其救下。魏延生擒泠苞，刘备以仁义待之，放其回去招降张任等。
第六十三回：诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜
刘备拜彭羕为幕宾，使人密报魏延、黄忠，教朝暮用心巡警，以防决水。泠苞趁风雨大作之际，带了五千兵马安排决江。不料刘备兵马早有准备，泠苞撞着魏延，交马不数合，又被魏延活捉。
诸葛亮观天象以为主将帅身上凶多吉少，遂写信告知刘备，让刘备急进兵。庞统让刘备走大路，自我走小路。刘备因诸葛亮书信之故，加之夜梦神人手执铁棒击右臂，觉得如此安排不妥。庞统却认为是诸葛亮不想自我成此大功，故固执己见。临行前，坐骑因眼生而失前蹄，把庞统掀下马。刘备将自我的“的卢”马与之交换。蜀军将领张任伏兵于山中，军士认为“骑白马者必是刘备”，张任命人将庞统乱箭射杀。庞统死后，刘备无心再战，令人到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付给关羽，并再三叮嘱“北拒曹操，东和孙权”后，亲率大军分两路进西川。
张飞奉命进军巴郡，太守严颜闭关坚守，拒不投降，张飞故意当众宣布当夜要从一条中路偷过巴郡，去取雒城，而暗中却安排一名军士假扮自我在前开路。当假张飞过后，严颜杀出，正要抢夺车仗时，不料背后一声锣响，冲出真张飞，严颜举手无措，被擒。张飞见严颜是豪杰之士，遂亲解其缚，扶在正中高坐，低头谢罪，严颜感其恩义，乃降。
第六十四回：孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超
张飞得严颜相助，沿途守将皆望风归顺。刘备引兵再攻雒城，为张任所败，幸为张飞所救。
诸葛亮定计捉张任，收雒城。张任忠义不降，被杀。刘备欲取雒城，刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超引羌兵攻冀州，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。
马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜暗中借来救兵，同时，夏侯渊得曹操令来攻马超，三路大军破马超。马超投奔张鲁而去。
第六十五回：马超大战葭萌关，刘备自领益州牧
张鲁派马超援救刘璋。孔明定计收李严，得绵竹。张鲁令杨柏监军，马超与弟马岱带兵攻打葭萌关救援刘璋。
孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进发。张飞与马超在葭萌关斗得难分难解，孔明收买杨松，用反间计离间马超与张鲁，在李恢劝说下，马超归降了刘备。刘璋得知兵败后，闭门不出。马超与其弟马岱前来劝降，刘璋大惊失色。又有蜀郡太守归降刘备，刘璋见大势已去，在刘备幕宾简雍的劝说之下投降。
刘备进入成都，百姓张灯结彩，夹道欢迎。刘备自任了益州牧，诸葛亮美言抚关羽。从此，刘备占领了西川。
第六十六回：关云长单刀赴会，伏皇后为国捐生
孙权见刘备已得西川，便要索取荆州。张昭令孙权假意监禁诸葛瑾家小，让诸葛瑾向诸葛亮哭诉。刘备与孔明早做准备，让关羽交出三郡还给东吴。孔明早知关羽个性，绝不会交城。东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。
，关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁肃多年来见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽所以安全脱身。孙权没有得到荆州，欲起兵，无奈曹操起军又要来南方，孙权只能放弃。
侍中王粲等人欲尊称曹操为“魏王”，曹操也越来越专权。伏皇后与汉献帝欲联合孙权刘备共同抗曹，写下密诏让穆顺带出宫交给伏完，穆顺带伏完书信回宫时被曹操抓住。天不作美，风吹落帽子，曹操在其头发中找到伏完所书。秘密暴露。曹操连夜点起甲兵三千，围住伏完私宅，老幼并皆拿下；搜出伏后亲笔之书，遂将伏氏三族尽皆下狱。
尔后，曹操又遣人拿来伏皇后，喝左右乱棒打死。曹操逼汉献帝立自我的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从，群臣也都不敢说话。见宫内平定下来，曹操率兵西征，想先取汉中。再夺巴蜀，然后一举夺得天下。
第六十七回：曹操平定汉中地，张辽威震逍遥津
曹操经过长时间的休战，积蓄实力之后，又要西征汉中。汉中张鲁早有准备，曹操初战失败，此后两边相拒五十余日，只不交战。
曹操以假退之计诱使杨昂追击，杨任苦谏不从。恰逢大雾天气，双方军队辨认不清，杨昂遭到曹军夹击，被张郃杀死。张鲁又派庞德出战，结果庞德被曹操降得。曹军一路破关斩将，张鲁投降。
西川百姓听知曹操已取东川，甚是惶恐。于是诸葛亮献计，让刘备遣使东吴，说愿意将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝，牵制曹操。还许诺，等刘备夺下汉中之后，将荆州之地全部奉还东吴。
孙权依张昭之计发兵，派吕蒙、甘宁攻打合淝。合淝守将张辽按照曹操计策，派李典在逍遥津北埋伏，吕蒙、甘宁与乐进厮杀，乐进诈败。二人引兵追赶，孙权军第二队行至逍遥津北时，张辽、李典杀来。孙权兵少，当不得曹军势如山倒，往小师桥败退。然小师桥为张辽所断，孙权纵马跃过，凌统死战，幸免一死。吕蒙、甘宁引军回救，却被乐进从后追来。二人拼死逃脱。此一役，张辽大败吴军，威震逍遥津。
第六十八回：甘宁百骑劫魏营，左慈掷杯戏曹操
曹操担心孙权攻破合淝，领兵来救张辽。甘宁、凌统因为父仇，战前屡次争锋。
孙权为挫曹操锐气，让人前往破敌。甘宁、凌统相争，孙权乃命凌统领三千军前往，不分胜败而回。甘宁请令出兵，只带百骑夜至曹营军中，左冲右突，不折一人而回，权盛赞之。凌统见此，又要出战。曹休欲暗箭伤人，甘宁射箭救了凌统，二人结为生死之交。
孙、曹相拒月余，均难取胜，于是各自退兵。曹操班师回许昌，文武群臣欲立曹操为“魏王”。曹操多次推让后拜受。曹操从贾诩之提议，立曹丕为王世子。道士左慈用道术戏弄曹操，搞得曹操惶惶不安。
第六十九回：卜周易管辂知机，讨汉贼五臣死节
左慈使用幻术，曹操惊吓成疾。太史许芝举荐管辂，曹操请之，管辂神算，帮忙驱鬼逐邪。曹操欲领兵再入汉中，管辂卜言不可妄动，曹操从之。管辂略说曹操之相，并不尽言。
有耿纪、韦晃等五人密谋在正月十五放火烧许都，并在观灯时杀掉曹操，不慎被人发觉，计划失败。曹操大开杀戒，耿纪、韦晃等数百人被杀。许都城中起火，事后，曹操令曾救火者立红旗下，不曾救火者立白旗下，然后将立于红旗下的三百余人全部斩杀。
曹洪领兵到汉中，亲自拒敌。马超帐下吴兰为先锋来战曹洪，曹洪闻管辂之卜，不敢轻进，张郃笑话曹洪，欲进兵。
第七十回：猛张飞智取瓦口隘，老黄忠计夺天荡山
张郃部兵三万，分为三寨。各分军一半去取巴西，留一半守寨，引军出战。张飞根据地势，两处埋伏，前后夹击，张郃大败。
张郃守寨不出，终日饮酒。张飞亦如此。孔明知张飞乃借酒迷惑张郃，遣魏延送酒。张郃自来山顶观望，见张飞坐于帐下饮酒，果然中计，张飞就势夺了三寨。张郃退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救，曹洪不肯发兵。张郃无奈与张飞再战，又败，遂收聚败兵，坚守不出。张飞用计，与魏延前后夹攻，智取瓦口隘。
张郃败逃至南郑见曹洪。曹洪与兵五千，教张郃取葭萌关。孔明又用言激黄忠，派黄忠、严颜去破张郃。老黄忠用计夺下天荡山。刘备欲夺定军山，孔明又激黄忠领兵。
第七十一回：占对山黄忠逸待劳，据汉水赵云寡胜众
孔明分兵同取汉中，曹操亲自率军四十万到汉中督战，途经蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修之才。黄忠采用法正的步步为营、“反客为主”之计，先夺得定军山西一山头，后黄忠以逸待劳，斩杀曹军名将夏侯渊，夺取定军山。
黄忠、赵云领兵前去烧曹军粮草，两人约定黄忠先领兵前去，午时不回，则赵云往助。黄忠领人马偷过汉水，直到北山之下，见粮积如山。看守军士见蜀兵到，尽弃而走。黄忠教马军一齐下马，取柴堆于米粮之上。正欲放火，张郃兵到，与黄忠混战一处。曹操闻知，急令徐晃接应。徐晃领兵将黄忠困于垓心。赵云在营中等到午时，不见黄忠回，急忙披挂上马，引三千军向前接应。至北山之下，见张郃、徐晃两人围住黄忠，军士被困多时。赵云大喝一声，单枪匹马杀入重围，左冲右突，重现长坂坡风范。张郃、徐晃心惊胆战，不敢迎敌。赵云救出黄忠，且战且走；所到之处，无人敢阻。曹操奋然大怒，自领将士来赶赵云。赵云单枪匹马，立于营门之外。曹军杀奔营前，赵云把枪一招，壕中弓弩齐发。
曹兵自相践踏，拥到汉水河边，落水死者，不知其数。曹操忙回南郑。赵云占了曹寨，黄忠夺了粮草，汉水所得军器无数，大获胜捷。刘备赞赵云“子龙一身都是胆也”。曹操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
第七十二回：诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平苦谏，引军渡过汉水扎营，被黄忠、赵云打败。徐晃责备王平不救，欲杀王平，王平降刘备。
曹操生性多疑，在汉中争夺战中，孔明以疑兵之计接连挫败曹操。曹操弃阳平关而退兵斜谷，屯兵日久，三军士气消失殆尽，欲要进兵，又被马超拒守；欲收兵回，又恐被蜀兵耻笑，心中犹豫不决。夏侯惇问夜间口号。曹操随口说：“鸡肋！鸡肋！”行军主簿杨修，见传“鸡肋”二字，便教随行军士，各收拾行装，准备归程。
杨修为人放旷，多次触犯曹操忌讳，同时曹操研究到杨修与曹植的关系，遂以惑乱军心为由将扬修杀害。次日，曹操与魏延、马超遭遇，折却两个门牙，方忆杨修之言，将杨修厚葬后，下令班师。
第七十三回：玄德进位汉中王，云长攻拔襄阳郡
孔明引法正等人入见刘备，欲尊他为帝，刘备不从，后暂为汉中王，立刘禅为王世子。封关羽为五虎将之首，位列张飞、赵云、马超、黄忠之前。刘备引百官回到成都，修筑宫廷，广积粮草，多造兵器，以图进攻中原。
曹操闻听大怒，司马懿提议，先挑唆孙权进攻荆州，自我趁机讨伐汉中。曹操便派满宠送信给孙权。孙权与众谋士商议。诸葛瑾提议孙权采取联姻政策，并自愿前去找关羽为世子向关羽之女求婚。若关羽肯许，即与之计议共破曹操；若不肯，就助曹取荆州。孙权用其谋，先送满宠回许都；却遣诸葛瑾为使，投荆州来。不料，诸葛瑾一提联姻之事，云长就勃然大怒说：“吾虎女安肯嫁犬子乎！不看汝弟之面，立斩汝首！再休多言。”遂唤左右逐出。
孙权大怒，遂与曹操联合，欲取荆州。刘备令关羽攻打樊城。关羽令傅士仁、糜芳为先锋，然傅、糜二人却因饮酒而误烧军器粮草。关羽大怒，欲杀傅、糜二人，幸得费诗说情，关羽才免去二人死罪，摘去先锋印绶。关羽另派廖化为先锋，关平为副将，自总中军，马良、伊籍为参谋，起兵奔襄阳。曹仁令满宠守樊城，自领兵来迎关羽。两军大战，关羽首战告捷，得襄阳。又令关平准备船只渡襄江，攻打樊城。
第七十四回：庞令明抬榇决死战，关云长放水淹七军
，关云长攻占襄阳后乘胜进攻樊城。曹军军士见关羽神威凛凛，竟不战而退。曹仁急忙向曹操求救。曹操封于禁为征南将军，庞德为征西都先锋，率七路大军解樊城之危。
庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官。曹操不信任他，想免去他的先锋之职。庞德向曹操发誓，要忠心报主。他特意带上一口棺材出征，表示要与关羽决一死战。庞德与关平战三十合，不分胜负，两家各歇。关羽大怒，令廖化去攻樊城，自我亲来迎敌庞德。二将战有百余合，魏军恐庞德有失，急令鸣金收军。关平恐父年老，亦急鸣金。次日，关羽上马引兵前进，庞德亦引兵来迎。两阵对圆，二将齐出，斗至五十余合，庞德拨回马，拖刀而走。关公随后追赶。庞德放冷箭射中关羽左臂，关平马到，救父回营。庞德勒回马轮刀赶来，忽听得本营锣声大震，急勒马回。原先于禁见庞德射中关公，恐他成了大功，灭己威风，故鸣金收军。于禁刚愎自用，嫉贤妒能，不能审时度势，此后又多次错失良机。
关羽察看地形后趁机引襄江水，水淹七军，于禁被擒后投降，庞德誓死不降。关羽乘水势未退，复上战船，引大小将校来攻樊城。曹仁在敌楼上，见关公身上止披掩心甲，斜袒着绿袍，乃急招五百弓弩手，一齐放箭。公急勒马回时，右臂上中一弩箭，翻身落马。
第七十五回：关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江
关羽在进攻樊城时中了毒箭，被关平救回，遍访名医，幸亏遇到神医华佗，华佗为他刮骨疗毒，而关羽饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，被华佗赞为天神，留下了一段佳话。
关羽擒于禁、斩庞德，威震华夏，曹操闻之大惊，欲避其锋芒。司马懿进谏曹操遣使东吴，令孙权蹑关羽之后，割江南之地给孙权，曹操依允。孙权接得曹操书信，欣然应允，召文武商议。孙权按照吕蒙计划乘此之机攻取荆州，然吕蒙见关羽防备甚严，寻思无计，托病不出。陆逊听闻吕蒙之事，星夜来见，并与吕蒙定下骄兵之计。孙权于是派名气不大的陆逊代替吕蒙守陆口，继而又拜吕蒙为大都督。经过周密安排，吕蒙派士兵伪装成客商，骗过关羽守军，长驱直入，白衣渡江，兵不血刃，夜袭取了久被刘备借占的荆州。
关羽因不把东吴新起用的统帅陆逊放在眼里，大意失了荆州。孙权放于禁归曹。虞翻又劝傅士人、糜芳投降孙权，孙权又得公安、南郡。
第七十六回：徐公明大战沔水，关云长败走麦城
吕蒙来犯，傅士仁、糜芳出城投降，于是孙权尽得荆州之地。孙权下书曹操，要曹操派军夹击关羽。
曹操派徐晃救援樊城，徐晃与关羽在沔水展开大战。徐晃差副将假着自我旗号，与关平交战，自领精兵去袭偃城。关平中计大败，守四冢寨的廖化出兵营救，却被徐晃在四冢寨内放火，关平、廖化败走投关羽而去。关羽因右臂未痊愈，不敌徐晃。关羽听说荆州有失，傅士仁、糜芳投敌，怒气充塞，疮口迸裂，昏绝于地。被众将救醒后，关羽急忙引兵取荆州，途中又屡遭吴兵伏击。
关羽败走麦城，等待救援。廖化向上庸守将刘封、孟达求援，孟达向刘封进谗言，致使廖化欲求援兵而不得。诸葛瑾往说关公投降，关公断然回绝。
第七十七回：玉泉山关公显圣，洛阳城曹操感神
麦城孤城难守，救兵不至，兵少粮尽，关羽不得不放弃麦城向西川撤退。
关羽想走小路，部下担心有埋伏，可是关羽自恃勇力，不听劝告。关羽路遇孙权伏兵，被马忠所擒。孙权劝降不成，便杀了关羽、关平。关羽的坐骑赤兔马被马忠所获，献与孙权，孙权又将它赐给马忠，赤兔马数日不食草料而死。得知关公已亡，王甫坠城而死，周仓自刎而死。麦城被东吴占领。关公之灵受玉泉山老僧普净点化皈依佛门。吕蒙被关公阴灵索命。
孙权为了转移祸害，将关羽人头送给曹操。曹操识破了孙权计谋，为了消除误会，下令厚葬关羽于洛阳南门，并赠为荆王。刘备闻听关羽败亡，气昏于地。
第七十八回：治风疾神医身死，传遗命奸雄数终
刘备听到关羽遇害的消息，一日哭绝三五次，三日水浆不进，要为关公报仇，孔明劝其待吴、魏不和，乘时而伐。众官再三劝谏，刘备才进膳，并亲自招魂祭奠，号哭终日。
曹操在洛阳每夜合眼便梦见关公，众官言旧殿多妖，劝另造新殿。洛阳良工苏越欲伐跃龙祠旁梨树做梁，斧砍不入，曹操大怒，拔佩剑亲自砍之，血溅全身，愕然大惊。是夜，曹操梦见梨神索命，惊觉后头痛难忍。华歆说有神医华佗，现居金城，离此不远，可召之。曹操即差人星夜请来华佗诊治，华佗言曹操头疼是因患风而起，提议为其开颅取出风涎。曹操怀疑华佗是关羽的朋友，要趁机谋害自我为关羽报仇，将华佗下狱拷打。华佗在狱中将所著《青囊书》送给吴押狱，不久，他就死在了狱中。而《青囊书》也被衙役之妻烧毁，只剩一页流传于世。
曹操病重，招近臣托孤，指定曹丕为继承人，分香与妻妾，让她们卖履为生。并下令设疑冢七十二座，然后死去。华歆威逼献帝立曹丕为魏王。
第七十九回：兄逼弟曹植赋诗，侄陷叔刘封伏法
曹丕继魏王位，唯恐兄弟们争夺王位，便蓄意加害。
他逼曹彰交出军队，以不来奔丧为由抓捕曹植、曹熊。曹熊自缢身死。曹植才智过人，原本最受曹操宠爱，只因他嗜好喝酒，放荡不羁，所以曹操没有传位于他。曹母要曹丕放过曹植。华歆力劝除掉曹植。曹丕限曹植作七步诗，曹植七步即成。曹丕又让曹植以“兄弟”为题，应声作诗，曹植吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！”
曹丕听后，潸然泪下，于是贬曹植为安乡侯。曹植拜谢后立刻离去。
刘备怪罪刘封、孟达不救关羽，便将二人调开再作处理。马超发现彭羕告密，刘备赐死彭羕。孟达畏罪降了曹丕，并欲说降刘封。刘封大怒，与之死战，败归成都，被刘备斩杀。
第八十回：曹丕废帝篡炎刘，汉王正位续大统
群臣威逼汉献帝禅位于曹丕，曹丕虚伪地推托了三次。汉献帝迫不得已，修筑“受禅坛”，亲自将玉玺交给曹丕。
曹丕即位后，定国号为大魏，改年号为黄初。追封曹操为太祖武皇帝，封汉献帝为山阳公，令汉献帝即日离开京城，不宣诏不得入朝。曹丕正在拜谢天地，忽然刮来一阵怪风。曹丕受惊，数日不能上朝。之后，他怀疑许都宫殿有鬼怪，便决定迁都洛阳。
刘备在蜀中听说曹丕自立为帝，又听到传言说汉献帝已经遇害，忧心成疾，不理政务。诸葛亮与群臣商议，于建安二十六年，设计使刘备称帝，改年号为彰武元年。刘备称帝后拜诸葛亮为丞相。刘备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
第八十一回：急兄仇张飞遇害，雪弟恨先主兴兵
刘备称帝后便要兴兵攻吴，报关羽被害之仇。赵云劝其以天下为重，不要出兵，刘备不听。诸葛亮率百官苦苦相劝．刘备方有所动摇。这时张飞从阆中赶来，哭着要刘备为关羽报仇。
于是刘备再拒秦宓苦谏，令诸葛亮辅太子守西川，自我率兵七十五万伐吴。张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，期望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。范、张二人不服，当夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞，投奔东吴去了。
刘备迷失两个兄弟，对东吴更是痛恨有加。刘备葬过张飞，屯于白帝城督战，命吴班为先锋，关兴、张苞护驾。水陆并进，杀奔吴国来。孙权派人往说刘备，望重结吴蜀联盟，共同对付曹丕。
第八十二回：孙权降魏受九锡，先主征吴赏六军
诸葛瑾游说刘备罢征不得，回到江南。孙权为了得到魏军的救援，向曹魏称臣。孙权差中大夫赵咨见魏帝曹丕，曹丕欲坐观虎斗，虽封孙权为吴王，加九赐，但既不帮忙吴，也不帮忙蜀。
蜀军大军压境，孙权招部将商量对策。小将孙桓请缨应敌。刘备派关羽的儿子关兴和张飞的儿子张苞迎战。孙桓大败，派人向孙权求救。孙权知兵败，命韩当等老将领兵十万去迎战蜀军，刘备从巫峡建平起，直接彝陵界分，七百余里连结四十余寨，黄忠不服老，自引数人迎战东吴，刘备急令关、张二位小将前去接应。
刘备见关、张二位小将屡立战功，不禁赞叹道：昔日老将已经无用。
第八十三回：战猇亭先主得仇人守江口书生拜大将
黄忠随刘备伐吴，因闻刘备说老将无用，即提刀上马，引亲随五六人，径到彝陵营中，要与东吴交锋。黄忠不幸中冷箭身亡，刘备将其厚葬于成都，然后兵分八路，水陆军一齐进发。
刘备挥师东进，征伐吴国。在猇亭大战中，关兴杀了当初杀害父亲关羽的潘璋，重得青龙偃月刀。其后，蜀国降将傅士仁、糜芳见军心不稳，便杀了马忠，复又归降刘备，被刘备剐于关羽灵前。蜀军连连告捷，威名大振，江南人胆战心寒，日夜号哭。孙权见刘备势不可当，于是把杀死张飞的范疆、张达捆绑押上囚车，送到蜀军营中，并许诺送还孙夫人，归还荆州，以求罢兵，刘备不允。危急之中，阚泽向孙权推荐了儒将陆逊。陆逊担心文武百官不听从自我的号令。孙权于是连夜筑坛，大会百官，拜陆逊为大都督、右护使镇西将军，掌管东昊六郡八十一州兼荆楚诸路人马。陆逊领命出师，众人都不服。陆逊总督东吴军马，坚守不战，以静制动，等待破蜀的时机。
刘备自猇亭布列军马，直至川口，接连七百里，前后四十营寨，欲求一战而不得，只好移寨于山林树木间避暑。东吴细作大喜，忙向陆逊报知此事。
第八十四回：陆逊营烧七百里，孔明巧布八阵图
由于天热难耐，刘备军马从猇亭一向排到川口，前后扎下四十个营寨，接连七百余里。白天旌旗蔽日，晚上火光映天。刘备每一天派人挑战，陆逊只令坚守，不准出迎。刘备焦躁不安。时值夏天，气候炎热。
刘备决定将营寨移到树林中阴凉之处。他派一万多老弱残兵在吴军寨前驻守，自我则带上精兵埋伏在山谷中。一旦吴军趁蜀军移营时前来袭击，老弱残兵们便诈败，只等吴军追来，刘备就带上精兵断其后路，一举攻破吴军。陆逊听说蜀军移营后，到营前仔细观察，仍不让吴军行动。诸葛亮在蜀中听说刘备移营之事，十分担心，认为是兵家大忌。于是火速回成都调兵遣将，准备救助刘备。蜀军多次挑战，都没有效果，有些懈怠起来。一天夜里，陆逊派兵攻打蜀军，战败。可是这是陆逊试探蜀军的虚实。第二天晚上，陆逊派出军队，火烧蜀军连营。
蜀军大败。刘备损兵折将，全面溃败，幸亏赵云救驾，才逃到白帝城。陆逊乘胜追击，来到夔门关外。只见江岸边有乱石八九十堆，摆成了一个阵，并无人马。又寻土人问之，知此处名鱼腹浦，诸葛亮入川之时，布石阵于此。陆逊以为惑人之术，遂进阵观察，却无路可出。幸得诸葛亮岳父黄承彦指路才走出来，并告诉他，这是诸葛亮设下的“八阵图”，陆逊深感诸葛亮的神机妙算。因恐曹军来袭，陆逊出阵后，决定不再追赶，班师回朝。
第八十五回：刘先主遗诏托孤儿，诸葛亮安居平五路
黄权降魏，刘备因自责，仍以禄米养其家属。曹丕不听劝阻执意伐吴，三路军马皆被击败，吴、魏自此不和。
刘备兵败后，不愿回成都，便在白帝城驻扎下来。不久便气恨交加，一病不起。第二年四月，刘备心知自我将不久于人世，便托孤于诸葛亮，并言明，如果刘禅能够成事，就请诸葛亮辅佐他，如果刘禅不才，诸葛亮可起而代之。
刘备死后，诸葛亮立刘禅为帝，并感刘备知遇之恩，全力辅佐刘禅。曹丕乘此之机，联络辽东的鲜卑、南蛮和孙权，起五路兵伐蜀。刘禅惊慌，亲往相府请诸葛亮理事。诸葛亮运筹帷幄，很快就破了其中四路军马，然后又派邓芝出使东吴，谋求讲和。
第八十六回：难张温秦宓逞天辩，破曹丕徐盛用火攻
陆逊击退魏兵，被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务。魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应，坐观其变。结果魏国很快被蜀国击退。此时，蜀国邓芝来到吴国，不辱使命。
吴国派张温随同邓芝回访蜀国，后主设宴送张温，益州学士秦宓舌战张温，邓芝随张温去吴国答弃礼，自此吴、蜀又恢复了友好关系。曹丕闻之大怒，亲自伐吴。孙权一面派人将这一情景告知孔明，请蜀国发兵相助，一面令徐盛率大军迎敌。
徐盛用火攻破曹丕，蜀国赵云出兵阳平关直取长安，曹丕大惊失色，急令回军。又遇丁奉、孙韶领兵杀来，魏兵大败。
第八十七回：征南寇丞相大兴师，抗天兵蛮王初受执
益州飞报，南方蛮王孟获与建宁太守雍闿等起兵反蜀，诸葛亮斟酌再三，决意亲率五十万川兵南征。关羽第三子关索请求同征南蛮。
两军交手后，孔明巧用反间计，令南蛮军马自相残杀，不攻自破。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅。
蛮王孟获亲自来战，孔明设下伏兵，一擒孟获。孟获虽被擒，却心存不服，为使孟获心服口服，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
第八十八回：渡泸水再缚番王，识诈降三擒孟获
孟获被放回去以后，深沟高垒，坚守不战。
孔明派马岱偷渡泸水去劫粮，军士由于中毒半渡而死，当地人告知要半夜水冷毒散才能够渡河。马岱于是半夜渡河，夺了蛮粮，又因有董荼那做内应，一举擒住了孟获。孟获不服又被放回，这次他让弟弟孟优前往蜀军营中诈降进宝，以便里应外合，不料被孔明识破，孔明用麻药药倒孟优诸众，孟获被马岱所捉，第三次被擒。
孟获仍不服，诸葛亮再将他放回。谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也。”
第八十九回：武乡侯四番用计，南蛮王五次遭擒
诸葛亮在西洱河上建桥，以浮桥为门，磊石为城，坚守不出，以待蛮兵。
孟获引一万刀牌獠丁，恨怒而来。孔明诱敌深入，突发奇兵，第四次擒了孟获。孟获仍不服，孔明四擒四纵。孟获获释后投奔了朵思大王，朵思大王封锁了大路，并以剧毒之四泉把蜀军赚入了绝境。
诸葛亮祭拜伏波将军庙，经当地山神指引，去万安溪求安乐泉水解毒。蜀军得以顺利进军，第五次擒住了孟获。孟获还不服，诸葛亮五纵之去。
第九十回：驱巨兽六破蛮兵，烧藤甲七擒孟获
诸葛亮挥师南进，蜀军垒土越墙得三江城。
孔明计擒孟获妻子祝融夫人换回被俘蜀将，又破了木鹿大王的驱兽之法，孟获与祝融夫人前来诈降，又被孔明识破了。孟获第六次被擒仍要求放回，并表示如能第七次擒获，便不复反之，于是孔明释之。放回后，孟获请来乌戈国的三万藤甲军，孔明将藤甲军诱入盘蛇谷，火烧藤甲，孟获第七次被擒。
至此，孟获最终心服，孔明封孟获为王，归还所有夺取的土地，让其自治。南蛮从此臣服，发誓永不再反。蜀国南方从此平定下来。
第九十一回：祭泸水汉相班师，伐中原武侯上表
南地已平，诸葛亮用“馒头”代替了四十九颗人头来祭祀了泸水的鬼魂，后胜利班师回国。后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与诸葛亮并车而行，设太平宴会，重赏三军。人心欢悦，朝野清平。
魏主曹丕病故，中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿封司马懿为骠骑大将军镇守西凉，诸葛亮根据参军马谡的提议，使反间计，令其散布司马懿谋反的流言。华歆、王朗提议曹睿诛杀司马懿，却被曹真所阻。一番试探后，曹睿将司马懿削职回乡。
诸葛亮乘此机会上《出师表》（即《前出师表》）请求出兵伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。
第九十二回：赵子龙力斩五将，诸葛亮智取三城
诸葛亮挥师进军，蜀、魏两军在西凉大战。孔明没有用魏延的长驱直入之计，却从陇右取平坦大路依法进军。
赵云为先锋，他此时已是七旬老将，仍不减当年之勇。赵云接连斩擒韩德父子五人。第二天，夏侯楙埋下伏兵，邓芝劝赵云提防，赵云自恃勇猛中了埋伏，被魏兵围困，关兴、张苞将其救出。诸葛亮计取南安郡和安定郡，擒夏侯楙。
诸葛亮派蜀将扮成魏将，前去请天水郡军马解围，并设下埋伏。不料天水郡太守马遵部下姜维，识破孔明之计，并言有一计可擒孔明，以解南安之围。
第九十三回：姜伯约归降孔明，武乡侯骂死王朗
姜维破孔明计，将计就计，赵云果然攻城，被马遵、姜维两面夹击，赵云明白中计，奋力突围。幸亏张翼、高翔两路人马赶到，赵云才脱了险。
诸葛亮因虑姜维，自为前部，望天水郡进发，不想却中姜维伏兵。诸葛亮赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维无路可走，只好投降了诸葛亮。诸葛亮兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，郭淮为副帅，司徒王朗为军师，率二十万军马在祁山之前与蜀军对峙。军师王朗自告奋勇去做说客，欲使蜀军不战而降。诸葛亮在阵前大骂王朗身为汉臣而助逆篡位。王朗气满胸膛，撞死于马下。曹真、郭淮欲劫蜀寨，却中计大败。
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵，司马懿克日擒孟达
曹真以和亲为条件，请羌兵来助战。关兴、张苞领兵作战，却被羌人的铁车阵打得大败。这时已是十二月，天降大雪，姜维在雪下挖了深沟，将羌人的铁车兵全部陷在其中，羌兵大败。
诸葛亮将羌人丞相雅丹放走。羌人从此臣服。蜀军乘胜追击，直追到渭水。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，急忙向朝廷求援。钟繇保举司马懿，曹睿重新启用司马懿，加封他为平西都督，带兵救曹真。
司马懿正在调兵遣将，忽然得到报告，说新城太守孟达正与诸葛亮密切联系，准备反叛魏国，夺取洛阳。孟达本是蜀将，之后降魏。司马懿突发奇兵，兵进新城，孟达被杀。然后司马懿率军出阳平关，径直去取街亭。
第九十五回：马谡拒谏失街亭，武侯弹琴退仲达
街亭离阳平关不远，是汉中咽喉之地，蜀军的粮草都必须从这条路上运输供应。如果街亭有失，诸葛亮就只能退回汉中。马谡立下军令状，自告奋勇率二万五千精兵去守街亭。
诸葛亮深知街亭的重要，又派高翔领兵驻扎在离街亭不远的列柳城。再派大将魏延屯兵于街亭之后。诸葛亮将大军安排妥当，准备从斜谷出击，最终夺取长安。马谡来到街亭，看了地势，认为诸葛亮太多虑，于是不听王平提议，将兵寨扎在山上。司马懿指挥大军将土山团团围住，蜀军不战自乱，街亭失守。魏延、王平等各路人马也频频失利。司马懿率十五万大军直取诸葛亮屯粮的西城。
这时诸葛亮身边仅有一班文官和二千五百老弱残兵。大军压境，诸葛亮镇定自若，大开城门，派二十个军士扮成老百姓，在城外洒扫街道。自我羽扇纶巾，在城楼之上焚香弹琴。司马懿看毕大疑，怕中埋伏，急忙退兵。诸葛亮明白司马懿大军不久又会重新杀回，于是下令放弃西城，撤回汉中。司马懿又回到西城，听老百姓诉说诸葛亮唱了一出“空城计”，不禁自叹不如。
第九十六回：孔明挥泪斩马谡，周鲂断发赚曹休
尚书孙资提议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴、蜀，曹睿驾回洛阳。诸葛亮回到汉中。想起刘备临死时曾嘱咐说马谡言过其实，不可重用的话，感慨自我用人不慎，误了蜀国大事。
马谡自缚后前来请罪，为了严明军纪，诸葛亮挥泪斩马谡，马谡死时年仅三十九岁。马谡死后，诸葛亮思及刘备在白帝城“马谡言过其实，不可大用”之言，复又大哭。之后，诸葛亮又上表后主，自求贬丞相之职，刘禅依言，将诸葛亮贬为右将军，仍然办理丞相的一切事务。诸葛亮在汉中重新教练军队，积聚粮草，打制兵器，准备再战。
曹休准备进攻吴国，东吴鄱阳太守周鲂到曹营诈降，以自刎、断发之举骗取了曹休的信任。曹睿便令司马懿、贾逵去帮忙曹休破东吴。
司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。陆逊大胜而回，提议孙权修书给蜀国，要蜀国乘魏国大败之时再出兵中原，孙权同意了。
第九十七回：讨魏国武侯再上表破曹兵姜维诈献书
东吴陆逊大破魏军，魏都督曹休惶恐之甚，病死于洛阳。司马懿得知曹休身死的消息，为防止诸葛亮乘虚进攻长安，急忙引兵还。东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国，商定合力讨伐魏国。
这时，蜀军已是兵强马壮，粮草充足。为了完成统一大业，诸葛亮率领蜀军准备出兵。此时赵云病重而死，刘禅厚葬赵云。诸葛亮再上《出师表》（即《后出师表》），刘禅大受感动，下令出师。诸葛亮起兵三十万，以魏延为先锋，直奔陈仓道口，遭到了守将郝昭的顽强抵抗。诸葛亮使靳祥两番说郝昭来降，郝昭断然拒绝。
蜀军进攻陈仓二十余天不下，曹军先锋王双又接连损伤蜀军几员大将。曹真为了与司马懿比功，大举进兵。姜维诈献书，曹真大喜。护军大将费耀担心有诈，请曹真留守，自领军马前去接应姜维。两军交战，魏兵大败，费耀自刎而死。蜀兵二至祁山，曹睿大惊，司马懿献计，言说自有退兵之策。
第九十八回：追汉军王双受诛，袭陈仓武侯取胜
蜀兵又出祁山，曹真损兵折将。司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。魏军把守着陈仓要道，诸葛亮的军粮无法顺利运送。
魏军一向不与蜀军正面交战，只等蜀军缺粮。不久，魏军估计蜀军粮草已经不多，便派兵假装运粮，等蜀军来抢，粮车上却装上干柴茅草，只等蜀军一到，便引火烧车，然后用外面的伏兵进攻。诸葛亮将计就计。当晚，蜀军袭击魏军营寨，以火攻大败魏军。随后，诸葛亮又安排退兵。魏延受诸葛亮密计，斩杀前来追击的王双。曹真忧郁成疾，遂回洛阳。
东吴孙权称帝，立其子孙登为太子。张昭奏请孙权派人入川与孔明结盟，合兵灭魏，共分天下，孙权依了张昭的谏言。刘禅听诸葛亮言，赍礼作贺，请东吴派陆逊伐魏，蜀国出兵攻长安。陆逊虚张声势假装起兵。陈仓将领郝昭病危，诸葛亮乘机夺了陈仓，引大军三出祁山。曹睿封司马懿为大都督抗蜀。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀
诸葛亮识破司马懿之计，夺得了武都、阴平两郡。司马懿见诸葛亮料事如神，遂按兵不动。诸葛亮假意退兵，引得司马懿上当追赶，蜀军趁机偷袭了魏军营寨。诸葛亮正准备再次进攻，忽然传来张苞身死的消息。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，从此得病卧床不起，只好退兵回汉中。蜀军已走了五天，司马懿才得知，不由感叹诸葛亮神出鬼没。
建兴八年七月，魏国兴兵进攻蜀国，曹真、司马懿、刘晔率领四十万大军直奔剑阁，来取汉中。诸葛亮已经病好多时，每一天操练人马，演习阵法。听说魏军来犯，便派王平、张嶷领一千兵去陈仓防守，二人因兵少不敢去。诸葛亮说他夜观天象，将有长期大雨，魏军必然不敢来攻，二人才去。
魏军攻入陈仓城，却见陈仓已是一座空城，房屋被诸葛亮全部烧毁。这时果然天降大雨，平地水深三尺，士兵无法睡觉，马无草料，军无战心。曹睿命令撤兵。诸葛亮知司马懿有埋伏，也不追赶。
第一OO回：汉兵劫寨破曹真，武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。曹真见蜀军不追，便将埋伏的人马撤回。曹真与司马懿打赌料敌，司马懿说蜀军将从两谷出兵夺祁山，曹真不信。
魏廷、陈式不听诸葛亮的命令，领兵出箕谷，被司马懿的伏兵杀得只剩几百人马。曹真连续七日未见蜀军出现，放松了警惕，被蜀军劫寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。曹真因输了与司马懿的赌赛，羞愧难当，卧病不起。孔明修书一封带给曹真，曹真读了书信，气死于军中。曹睿催司马懿出战，诸葛亮在渭滨摆下战场，与司马懿交锋。两军对垒，司马懿与孔明比斗阵法。司马懿摆出“混元一气阵”，诸葛亮则以“八卦阵”破之，魏军大败。
不料，负责运送粮草的都尉苟安因好喝酒耽误了时间，被诸葛亮责打，苟安心怀不满，连夜投奔魏军。司马懿让苟安回成都散布谣言，说诸葛亮有篡国之意。刘禅听了大惊，让诸葛亮退兵回成都。孔明增灶减兵而退。魏兵不敢追。
第一O一回：，出陇上诸葛妆神，奔剑阁张郃中计
诸葛亮回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流伐魏。司马懿领兵迎战。
听说蜀军出陈仓、过剑阁、由散关往斜谷而来，司马懿明白诸葛亮是打算用陇西小麦充作军粮，于是派兵留守祁山，自我率领大军往陇西而来。见魏军已有防备，诸葛亮与姜维、关兴、魏延等装神弄鬼，迷惑魏军，吓得魏军军心大乱。诸葛亮乘机尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被诸葛亮伏兵杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马，自我奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴联魏伐蜀。诸葛亮担，心东川安全，立即撤军。张郃立功心切，领兵追赶，中诸葛亮的诱敌之计，急追到木门道中，忽然火光冲天，大石滚滚而下，退路被断。两边山上万弩齐发，张郃及其兵马全部被射死。后主谪李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阻，又要伐魏。
第一O二回：司马懿占北原渭桥，诸葛亮造木牛流马
诸葛亮养军三年。他不听谯周劝谏，兴三十万兵，以姜维、魏延为先锋，分五路，六出祁山伐魏。关兴病亡。诸葛亮虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破，蜀兵大败。诸葛亮收拾残兵，心中十分烦闷。
这时费袆从成都来，诸葛亮请他去东吴送信，请孙权出兵伐魏。孙权起兵三十万，分三路攻魏国。司马懿派郑文诈降诸葛亮，被识破，劫寨大败，秦朗阵亡。魏兵不再轻易出战。蜀军粮草不济，诸葛亮见上方谷形如葫芦，便设计在此破魏军。他派人秘密制造木牛流马，搬运粮草。司马懿得知大惊。伏兵夺得数匹，依样制造，也用来搬运粮草。
司马懿不知诸葛亮的木牛流马里设有机关，只需将牛马内舌头一扭，这些牛马便不能行动。待蜀军杀到，将舌头再扭转过来，又可长驱大行。诸葛亮用此计不仅仅夺得魏军很多粮草，还使魏军士兵感到如遇神怪，无不惊畏，不敢追赶。
第一o三回：上方谷司马受困，五丈原诸葛禳星
司马懿亲自领兵来劫粮草，却中了埋伏，差点被廖化杀了。他逃回营寨后，深沟高垒，坚守不出。东吴分成三路攻打中原，曹睿亲率大军抗击吴军。天气炎热，吴国兵马染病者众多，陆逊于是缓缓将兵马撤回江东。
诸葛亮经过深思熟虑设下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去。魏军接连小胜。司马懿最终忍耐不住，大举进攻蜀军。诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧，不料天降大雨，满谷大火，尽皆浇灭。司马懿大喜得脱。诸葛亮见司马氏父子未死，便引兵驻扎五丈原。司马懿父子从此坚守不出。诸葛亮又送给司马懿巾帼女衣相辱，激他出战，司马懿也不为所动。
诸葛亮事无巨细一一过问，最终积劳成疾。孔明听说吴兵无功而返，长叹一声，昏倒于地，旧病复发．叹恐不能生。为了延年益寿，诸葛亮祈禳北斗，不料被魏延不慎扑灭了祈禳主灯，诸葛亮仰天长叹。
第一o四回：陨大星汉丞相归天，见木像魏都督丧胆
姜维欲拔剑斩魏延，诸葛亮劝止，此乃天意，非魏延之过。诸葛亮自知不能命久，对军中事务一一做了安排。唤姜维入账，将自我平生所学共二十四篇、所著兵书和“连珠弩”等都传给姜维。授马岱以密计。又交给杨仪一个锦囊，让他在魏延造反时打开。
诸葛亮强支病体，出营巡视，回帐后写了一份遗表给刘禅，劝他约己爱民，亲近贤良。弥留之际还安排了蜀国的辅佐大臣。建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原，死时五十四岁。姜维、杨仪按孔明生前安排，暂不发丧，让魏延断后，慢慢向汉中退去。司马懿觉察到孔明已死，但又不敢追去，怕中埋伏，只派夏侯霸去五丈原打探消息。魏延不服杨仪指挥，要马岱帮他去杀了杨仪，反意已现。夏侯霸回报司马懿说蜀兵已经撤走了。
司马懿领兵追赶蜀军，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，丧胆逃了五十余里，甚至以手摸头曰：“我有头否？”司马懿确认诸葛亮已死，可高枕无忧，于是回洛阳面君。
第一O五回：武侯预伏锦囊计，魏主拆取承露盘
魏延烧绝栈道，引兵造反。刘禅得知诸葛亮死了，失声痛哭。魏延和杨仪分别奏言对方背反。费祎向刘禅上奏魏延造反。
后主与群臣商议，知魏延反，派董允好言抚慰，蒋琬要刘禅放心，说诸葛亮肯定会有安排。果然诸葛亮预伏锦囊计斩魏延。马岱假意助魏延取西川，然后与姜维、杨仪按孔明留下的锦囊妙计斩杀了魏延。刘禅亲自扶着诸葛亮的灵柩到汉中定军山安葬。东吴见诸葛亮死，便在边境增兵。刘禅派人去见孙权，欲重修旧好。孙权折箭发誓，不攻蜀国。杨仪不服蒋琬，出言不逊，被后主罢为庶人。
曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听，结果台倾柱倒，压死一千余人。辽东公孙渊造反，兴兵入寇曹魏。
第一o六回：公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反，自号为燕王，兴兵入侵魏国。曹睿大惊，派司马懿前去征讨，日日攻打。不久，公孙渊在城中弹尽粮绝，只好投降。司马懿斩杀了公孙渊，得胜回朝。
魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自我手里。自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。
曹爽从此不再防备司马懿。司马懿与儿子司马师、司马昭暗中密谋，要伺机杀了曹爽。
第一O七回：魏主政归司马氏，姜维兵败牛头山
曹爽喜欢狩猎。一天，他请魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾。司马懿一看机会来到，立刻率旧部起兵都城洛阳，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权，罢免曹爽。
桓范等人提议曹爽带曹芳前往许都，以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳。司马懿又捏造罪名，说曹爽谋反，将曹爽灭门三族。曹芳封司马懿为丞相，令他和两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸领兵三千造反，被雍州刺史郭淮打败，便转而投降了蜀国。
姜维以霸为向导伐魏。姜维先请羌人为援，以此成掎角之势，然后依照旧制进兵。姜维先差句安、李歆引兵往麴山前连筑三城，由二人驻守。郭淮得知，来与蜀兵交战。句安、李歆因兵少不能抵敌，退入城中。郭淮断其水源。李歆奋死冲突，往姜维处求援。姜维依夏侯霸计，转攻雍州，以解麴山之围。不想，在转攻雍州时，姜维在牛头山中了郭淮的埋伏，死伤不少人马，飞奔阳平关。司马懿长子司马师欲夺关。姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师，这才得以脱险。
第一O八回：丁奉雪中奋短兵，孙峻席间施密计
麴山城中，蜀将句安不见援兵，开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中。司马懿病逝，司马师、司马昭继续独揽朝政。孙权病死，孙亮即位。
司马师趁孙权新亡，派司马昭总领三路大军伐吴。征东将军胡遵引兵十万攻东兴，东兴是东吴的紧要之地，诸葛恪派丁奉引水兵三千先从江上对抗魏兵，魏将胡遵看到丁奉的士兵仅有三千人，遂不以为意。继续在营中饮酒摆宴。正值雪天，丁奉弃船让士兵只带短刀杀入魏寨，魏军措手不及，浮桥又断，魏兵大败，司马昭勒兵而退。诸葛恪欲趁势进取中原，遂一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
诸葛恪权倾一时，枉杀无辜，孙峻见诸葛恪夺其兵权，大怒，于是孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，孙峻设计杀之，从此执掌东吴大权。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
第一O九回：困司马汉将奇谋，废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏，听夏侯霸之计，联结羌兵，直取粮草极多的南安郡。
司马昭以徐质为先锋，率兵迎战，姜维又在董亭大败徐质。姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又把司马昭围困在铁笼山。郭淮挫败了羌兵，令羌兵为前部，闯入了姜维的大寨，解救司马昭，蜀军大败。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事皆自行决断，并不启奏曹芳。
曹芳与夏侯玄、李丰、张缉密谋，欲除司马兄弟，于是曹芳脱下龙凤汗衫，写下血诏授与张缉。三人辞出，正遇司马师带剑而来，血诏被搜出，事情泄露，夏侯玄等三人被腰斩于市，诛灭三族。随后，司马师废了曹芳，另立曹髦为帝。
第一一O回：文鸯单骑退雄兵，姜维背水破大敌
扬州都督毋丘俭与刺史文钦以废主为名讨伐司马师，司马师听钟会之言，带病亲征，结果破敌。
文钦之子文鸯于魏营中左冲右突，无人敢拒。毋丘俭兵迟了一步，重镇南顿被魏军占了，毋丘俭领兵退守项城。项城被魏军攻破，毋丘俭兵败入慎县，被县令宋白所杀。司马师卧病不起，付印绶于弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于司马昭。
蜀将姜维趁魏内乱，兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城。被邓艾设计杀败。
第一一一回：邓士载智败姜伯约，诸葛诞义讨司马昭
王经迎邓艾、陈泰进狄道城，拜谢解围之恩。魏主封邓艾为安西大将军。邓艾对王经说姜维还会再攻，姜维果然又从祁山出兵伐魏，樊建谏之不听，姜维暗取南安，为邓艾识破，安排伏兵大败姜维。
邓艾智败姜维，姜维上表自贬其职。司马昭有心篡位，但对淮南诸葛诞不放心，便派贾充去试探，遭到诸葛诞的反对，于是密令扬州刺史乐琳谋杀诸葛诞。
诸葛诞得知司马昭的阴谋，便连夜领兵到扬州，杀了乐琳，上书司马昭罪状，并送子质于吴，联合东吴讨伐司马昭。司马昭得知诸葛诞联合东吴，便带着郭太后及天子杀向淮南。
第一一二回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖兵
诸葛诞与司马昭决战，司马昭采取钟会的提议，三面包围寿春，以分散诸葛诞的军心。
朱异、文钦被斩，全端、全怿以及文钦的儿子文鸯、文虎相继投魏。诸葛诞性情暴躁，寿春城内人心大变，钟会劝司马昭乘势攻城，诸葛诞兵败被杀。姜维乘魏国內乱之机伐魏，谯周作《仇国论》一篇，劝阻姜维，姜维不听。姜维起兵直取魏军屯粮的长城。守将司马望奋力抵抗，姜维大胜，后邓艾父子抵住了姜维，邓艾采用缓兵之计等待救援。
姜维得知东吴兵败，只得退兵。
第一一三回：丁奉定计斩孙綝，姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁。吴国大将军孙綝飞扬跋扈，吴主孙亮与全纪密谋除掉孙綝。全纪的母亲泄了密，全纪全家被杀，孙亮被废。
孙权的第六子孙休即位后，对孙綝明示恩宠，暗中防范。孙綝不知，愈发骄橫。孙休与老将军丁奉定计斩了孙綝。然后派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位，必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范。姜维得到此信，再次上表，率兵二十万出师伐魏。
姜维于祁山安寨，与邓艾斗阵，用“长蛇卷地阵”将邓艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。邓艾派人到成都行使反间计，说姜维怨恨天子，想投降魏国。蜀主刘禅在宦官黄皓的唆使下星夜派人召姜维班师，姜维前功尽弃。
第一一四回：曹髦驱车死南阙，姜维弃粮胜魏兵
姜维回成都提醒后主不要听信小人离间之计，后主令姜维先回汉中，伺机伐魏。
司马昭认为西蜀君臣不和，必有内变。但贾充提议司马昭暂时搁下伐蜀之事。司马昭听从。魏王曹髦作“潜龙诗”。司马昭带剑上殿质问曹髦。曹髦率数百老弱护卫去杀司马昭，被成济刺死。太傅司马孚将曹髦尸首停于偏殿之西。曹髦死后，司马昭把成济当作替罪羊，令人剐杀成济，并灭其三族。贾充劝司马昭受魏禅，自立为帝，得知司马昭有意让其子司马炎篡位，遂不复劝进。乃立曹操之孙曹奂（原名曹璜）为帝，曹奂加封司马昭为相国、晋公。
姜维以司马昭弑君之名，分三路出祁山伐魏。魏参军王瓘领兵诈降，约邓艾里应外合，被姜维识破而败之。邓艾杂于军中而逃，王瓘投黑龙江死。邓艾谢罪，自贬其职，司马昭念其功，免之。但蜀军的栈道却被王瓘烧毁，姜维只好退兵。
第一一五回：诏班师后主信谗，托屯田姜维避祸
姜维上奏北伐中原，谯周、廖化劝阻不听。司马望按照邓艾的计策，于洮阳巧设伏兵，射死了夏侯霸。当天夜里，邓艾又偷袭了姜维的营寨，蜀兵大败。
姜维令张翼去攻祁山，被邓艾料到，引兵将张翼截在后山厮杀，幸好姜维领兵杀到，前后夹攻，将邓艾的寨子围得密不通风。正值交战之际，刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自我，便要求领兵八万往陕西沓中屯田避祸，既能够种麦补充军粮，又能够令魏军不敢轻易入侵。刘禅从之。
司马昭趁蜀国腐败，派邓艾、钟会伐蜀。钟会却以伐吴为名，大造兵船，司马昭一问方知钟会用声东击西之计。
第一一六回：钟会分兵汉中道，武侯显圣定君山
司马昭听说蜀主昏庸，姜维避祸在沓中屯田，便派邓艾和钟会各起大军，浩浩荡荡杀奔蜀国。
姜维上表请刘禅遣使入吴求援，刘禅向宦官询问此事，宦官装神弄鬼，说蜀国天下太平，魏国土地不久也将归蜀。刘禅听信巫婆的鬼话，竟然不再听姜维所言，不肯发兵。姜维的告急文书全被宦官隐藏起来。阳安关守将傅佥引兵杀敌，被魏兵包围，副将蒋舒献关投降，傅佥最终自杀身亡。钟会得了阳安关，引兵宿于城中，连夜闻西南上喊声大震，于是钟会引兵巡哨定军山，听降将蒋舒说诸葛亮正葬于此，于是钟会亲自到武侯墓前祭拜。是夜，诸葛亮在定军山显灵，托梦告诫钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川之后，不要滥杀无辜。钟会听言，在军前立出一支白旗，上书“保国安民”，所到之处，秋毫无犯。汉中百姓出城相迎。
姜维引兵迎敌，被邓艾包围，死战才得以脱身。姜维见援兵不来，便引兵假装要攻雍州。魏将诸葛绪怕雍州失守，慌忙撤兵，姜维才过了阴平，直奔剑阁。董厥守剑阁，迎姜维入关。
第一一七回：邓士载偷度阴平，诸葛瞻战死绵竹
姜维决心死守剑阁。诸葛绪领兵攻剑阁大败而逃。钟会欲斩邓艾手下诸葛绪不成，便将其用槛车载往洛阳请司马昭发落。邓艾闻之，大怒，从此邓艾与钟会不和。
钟会攻打剑阁，邓艾则带领精兵偷渡阴平小路，直取成都。江油守将马邈投降并献了地图。邓艾挥师进攻绵竹，刘禅慌忙召诸葛亮之子诸葛瞻领兵七万前往绵竹迎战邓丈。诸葛瞻与其子几次打败那忠、师纂。诸葛瞻派彭和向东吴求救。吴派三路救援。
未等援兵至，邓艾用计包围了诸葛瞻，最终诸葛瞻中箭落马，自刎报国。其子诸葛尚也战死阵中，魏军得了绵竹，来取成都。
第一一八回：哭祖庙一王死孝，入西川二士争功
魏军兵临城下，谯周劝刘禅向魏国投降。刘禅第五子刘谌力谏，刘禅不听。蜀汉灭亡。北地王刘谌坚决不降，哭着祭了祖庙，自刎身亡。姜维见刘禅令自我归降，大惊失语，在危急中忽生一计，假投降了钟会，并与钟会结为兄弟。
邓艾夺下成都以后，恃功而傲。听说姜维降了钟会，十分痛恨钟会。于是派人送信给司马昭，说大军疲惫，要留在蜀中休养，并说应厚待蜀后主刘禅。司马昭见信，深疑邓艾有自专之心，于是派人送去诏书，让邓艾行事之前必须奏报。邓艾又上书给司马昭说“将在外，君命有所不受”。司马昭看后大惊，便封钟会为太尉，命令他观察、防范邓艾。钟会受封，向姜维请教制约邓艾的方法。姜维让钟会向朝廷上书说邓艾专权，结好蜀人，早晚必反。然后又派人截了邓艾给朝廷的文书，仿照他的笔迹重新写成。里面全是傲慢之语。
司马昭看后大怒，令钟会收服邓艾，又自领大军，带着曹奂出师长安，以提防钟会。
第一一九回：假投降巧计成虚话，再受禅依样画葫芦
钟会与姜维星夜驱兵来到成都，派卫瓘出其不意地收捕了邓艾。邓艾的军马全部归钟会统领。姜维劝钟会另谋出路。自此，两人每日商议谋反大事。
一日，钟会接到司马昭书信，说已率大军来到长安。钟会大为惊恐，明白司马昭已怀疑他要谋反。于是与姜维商量决定，诈称魏太后有遗诏，令讨伐司马昭，诸将不服，钟会将诸将困在宫内，并准备将不顺从者全部杀掉。却不想走漏消息。卫瓘带兵杀来。钟会被乱箭射死，姜维仰天长叹后，自刎身亡。邓艾也被卫瓘派人杀死。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。司马昭设宴款待，先以魏乐舞戏于前，蜀官感伤，独后主有喜色。司马昭令蜀人扮蜀乐于前，蜀官尽皆堕泪，后主嬉笑自若。酒至半酣，司马昭谓贾充曰：“人之无情，乃至于此！虽使诸葛孔明在，亦不能辅之久全，何况姜维乎？”乃问后主曰：“颇思蜀否？”后主曰：“此间乐，不思蜀也。”朝中大臣因司马昭收川有功，遂尊之为王，表奏魏主曹奂。曹奂不敢不从，遂封司马昭为晋王。司马昭立司马炎为世子。
司马昭中风而死，他的儿子司马炎逼迫曹奂禅位，曹奂只得举行禅让大典，将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。这时距汉献帝禅让皇位给曹丕仅四十五年。司马炎封曹奂为陈留王，不准他再入洛阳，然后改国号为大晋，改元为泰始元年，自我当了皇帝。大事已定，司马炎每日设朝，与群臣商议伐吴之策。
第一二O回：荐杜预老将献新谋，降孙皓三分归一统
吴主孙休听说司马炎已篡魏，明白他必伐东吴，忧患成疾，卧床不起。孙休召丞相濮阳兴入宫，令太子出拜。孙休手指太子而死。濮阳兴与群臣商议，欲立太子为君。众臣都议太子年幼，不能治国，于是立乌程侯孙皓为君。
当年七月，孙皓即位，沉溺酒色，宠幸宦官，且凶暴日甚。群臣不敢劝谏。孙皓奢侈无度，大兴土木，国库空虚，人民怨声载道。将军陆抗屯兵襄阳，与晋将羊枯和平相处。孙皓要陆抗进兵，陆抗为难，被罢兵权。羊祜闻陆抗被罢兵，孙皓失德，乃上表遣人往洛阳请伐吴。司马炎先是答应，继而又悔之。羊祜奏请归乡养病。羊祜死前向司马炎推荐杜预。此后吴国丁奉、陆抗皆死，吴主孙皓荒淫暴虐，国人大惧。
司马炎令杜预为大都督，出师伐吴。杜预率大军势如破竹，取江陵，兵至石头城下。吴将张象投降，并叫开了石头城城门，引晋军入城。孙皓学刘禅的前例，亦舆榇自缚，率诸文武，投降了晋国，东吴破灭。至此，三国归晋，司马炎统一天下，结束了三国时代。
东汉灵帝时，十常侍专权，朝政腐败，张角发动黄巾起义。刘备与关羽、张飞桃园结义，参与镇压黄巾军。
灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛杀宦官。宦官杀死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵人京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将目布，董卓逼献帝迁都长安，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。
董卓在长安愈益骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋杀死查卓，但被董卓余党李催、郭汜等击败；王光被杀，李、郭执掌大权。
曹操击破青州黄巾军，占据充州，招贤纳士，势力大增。因徐州刺史陶谦部下杀死曹操之父曹嵩，曹操兴兵攻打徐州。刘备救援掏谦，陶谦欲以徐州相让，刘备力辞，陶谦死。刘备方领徐州牧。
吕布谋夺充州，被曹操打败，到徐州投奔刘备，屯驻小沛。
李健、郭汜自相残杀，李健劫持献帝，郭汜劫持百官，于是，长安城中大乱。扬奉、董承护驾还东都，遭到李、郭追杀，死伤惨重，好不容易回到洛阳，又逢灾荒，处境极为狼狈。
曹操采纳苟或之谋，率军迎奉献帝，移驾许都，自封为大将军，朝廷大权从此归其掌握。
曹操用“驱虎吞狼”之计。诏命刘备讨袁术，吕布趁机袭夺徐州。袁术约吕布夹攻刘备，吕布因袁术失信，请刘备还屯小沛。
孙策欲继其父孙坚之业，乃以孙坚所得的传国玉玺为质，向袁术借兵回江东，先后打败刘摇、严白虎、王朗等，夺取丹阳、吴郡、会稽等郡，称霸江东。
袁术遣大将纪灵攻刘备，吕布辕门射朝，劝双方罢兵。后因张飞抢夺吕布所买马匹，吕布围攻小沛。刘备投奔曹操，被举为豫州牧。
袁术在淮南称帝，分兵六路进攻徐州。吕布用陈登之谋，击败袁军；刘备亦派关羽截击。曹操会合孙策、刘备、吕布，大破袁术，攻占寿春。不久，曹操约刘备同攻吕布，吕布刚愎无谋，终被擒杀。
曹操班师，带刘备见献帝。献帝认刘备为皇叔，拜左将军，封宜城亭侯，献帝因曹操擅作威福，密赐衣带诏与国舅董承。董承暗结王子服、马腾、刘备等，谋诛曹操。刘备恐曹操疑忌，每日种菜消遣。一曹操同刘备煮酒论英雄，欲加试探。刘备假作畏惧雷声，使曹操对其放松戒备。刘备趁机以截击袁术为名，率兵离开许都，重新占据徐州。
董承与太医吉平合谋，欲毒杀曹操；因家奴告迷，董承等皆遭满门抄斩，曹操亲征徐州，刘备大败。匹马投奔袁绍。关羽被困，约三事而暂归曹操，连斩袁绍大将颜良、文丑。后因得知刘备在袁绍处，便挂印封金；保护二嫂，过五关，斩六将，最终与刘备、张飞重聚于古城。
孙策遇刺，伤重而死。其弟孙权继位，由张昭，周瑜辅佐。周瑜举荐鲁肃，鲁肃为孙权定鼎足江东之计，孙权自此威震江东。
袁绍亲率大军进攻曹操，曹操领兵在官渡相拒。谋士许攸提议袁绍袭击许昌，被斥，便投奔曹操。曹操用许攸之谋，夜袭鸟巢。大败袁绍．后又逐步消灭其残余势力，基本统一北方。
刘备被曹操打败，到荆州依附刘表。屯驻新野。徐庶来投，刘备用为军师，击败曹仁，夺取樊城。曹操囚禁徐母，伪造家书馆召徐庶，徐庶被迫辞别刘备，临行举荐诸葛亮。刘备先已从司马徽处知卧龙之名，于是三顾茅庐。礼聘诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆、益二州，以与曹操、孙权成鼎足三立之势的战略方针，刘备苦请其出山辅佐。
曹操率大军南征，刘表病死，其妻蔡氏以次子刘琼嗣位，投降曹操。刘备携民出走江陵，在当阳被曹军赶上，军民大乱。赵云单骑救出阿斗，张飞在长坂桥吓退曹军，刘备收拾残兵退至江夏。适逢孙权谴鲁肃来探虚实，诸葛亮即随鲁肃前往江东，欲结孙权共拒曹操。
孙权接曹操檄文；犹豫不决。诸葛亮去战群儒，智激孙权，加之周瑜陈说利害，孙权遂决计抗曹，以周瑜为大都督。周瑜趁蒋干来为曹操作说客之机，巧布疑阵，诱其盗走伪造的书信，使曹操误杀水军都督蔡瑁、张允。诸葛亮草船借箭，周瑜自叹弗如，与之定计火攻破曹，并先后使黄盖行苦肉计，庞统献连环计，曹操骄傲轻敌，黄盖上船诈降，接近曹军水寨时一齐举火。东吴各路兵马四下接应，官军惨败。曹操带领残兵奔逃，连遭截击，在华容道又被关羽挡住去路。曹操乞哀，关羽不忍，放其逃走。
赤壁之战以后，孙、刘两家争夺荆州，周瑜屡次用计，诸葛亮三气周瑜，周瑜箭疮崩裂而亡。
曹操疑忌马腾，召其入京。马腾欲趁机杀曹操，谋泄被杀。其子马超闻讯，与韩遂起兵报仇，屡胜曹兵。曹操用反间计；使马超、韩遂自相火并，借机打败马超。
汉中张鲁欲取西川，益州牧刘璋派张松说曹操取汉中。张松因受曹操侮慢。转道往见刘备，奉献西川地图，劝刘备取之。
刘璋听取张松提议，请刘备相助。刘备与庞统率军入川，刘璋亲到涪城迎接。刘备屯驻葭萌关，广收民心。后因向刘璋索取兵、粮，刘璋疑虑，稍作敷衍。刘备大怒，夺取涪城，进兵稚城。因庞统在落凤坡中箭身亡，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞分兵入蜀增援。一路望风归顺，进占绵竹。刘津向张鲁借兵，张鲁谴马超攻葭萌关。张飞大战马超，诸葛亮用计，马超归顺，并进逼成都，刘津出降，刘备自领益州牧。
孙权得知刘备占据益州，遗诸葛瑾索还荆州，刘备答应先请关羽，欲逼其归还荆州，关羽单刀赴会，挟制鲁肃，遂得安全回到。
曹操兵代汉中，张鲁兵败归降。刘备恐其来攻西川，交割江夏等三郡给东吴，请孙权起兵袭合肥，牵制曹操。孙权与曹操大将张辽交战。大败于道遥津。曹操亲率大军救合肥。孙权部将甘宁率百骑夜袭曹营，不折一人一骑。双方相待月余，孙权求和，曹操班师而回，不久又封为魏王，立子曹丕为世子。
曹操命曹洪助夏候渊、张部守东川，张部接连被张飞、黄忠打败，丢失天荡山。法正劝刘备乘势夺取汉中，刘备从之，与诸葛亮亲自出兵。曹操闻报，亦率大军亲征，屯兵南郑，命夏侯渊进兵。黄忠用法正之谋，以逸待劳，阵斩夏侯洲。曹操前来报仇，接连战败，身受箭伤。军心动摇。便放弃汉中，于是、刘备进位汉中王，以诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
关羽领兵取襄阳，围樊城。曹操令大将于禁为征南将军，庞德为先锋，率领七军救援樊城。庞德抬棺与关羽决战。箭射关羽左臂。时值连日大雨，关羽水淹七军，于禁投降，庞德被俘，不屈而死。曹操闻讯大惊，欲迁都以避关羽，司马懿提议使孙权袭击关羽后方。孙权用吕蒙、陆逊之计，卑辞麻痹关羽，趁其防备松懈时袭取荆州。关现败走麦城，突围时被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕继位，不到一年，即逼汉献帝禅让，改国号为魏。刘备受群臣之请，亦自称帝以继汉统，任诸葛亮为丞相。
刘备欲为关羽报仇，不顾群臣苦谏，兴兵伐吴。张飞鞭挞部下末将范疆、张达，二人刺死张飞投吴。刘备得知，愈加憎恨，连胜吴军。孙权遣使求和，刘备不许，孙权拜陆逊为大都督，陆逊坚守不战，待蜀军兵疲意沮，火烧连营，大获全胜。刘备败走白帝城，感伤懊悔而病，临终前托孤于诸葛亮。
魏主曹丕闻刘备亡，发动五路大军攻蜀，诸葛亮不动声色，暗中遣将设计阻其四路兵马，又遣邓芝出使东吴，恢复蜀、吴联盟。
蛮王益获犯境。诸葛亮率军南征，采纳马俊“攻心为上”的提议，七擒孟获。孟获心服，蜀汉后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。诸葛亮上《出师表》，开始北伐，大败魏国驸马夏侯楸，智取南安、天水、安定三郡，收服姜维，又打败魏国大将军曹真。魏以司马懿领兵拒蜀。司马懿消灭孟达后。直取街亭，欲断蜀兵咽喉之路。诸葛亮命马谡守街亭，马谡违令于山上扎寨，被魏军围困，丢失街亭。诸葛亮急忙部署撤兵，并亲到西城监运粮草。司马懿突率十五万大军来到城下。诸葛亮以空城计吓退魏兵，连夜退回汉中，挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
吴将陆逊大破魏军于石亭，请蜀伐魏。诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，大败曹真。因粮运不继，乘胜退兵，计斩前来追赶的魏国勇将王双。
孙权称帝，诸葛亮约吴果兴兵伐魏，三出祁山，连败魏军。后主下诏恢复诸葛亮丞相职务，因张飞之子张苞身死，诸葛亮悲痛成疾而退兵。
以后。诸葛亮又数次北伐，虽然屡败魏军，却始终未成大功。六出祁山时，司马懿固守营寨，诸葛亮日夜操劳，心力交瘁，病死于五丈原。临终前，将身后诸事——安排。请将依计追兵，吓退司马懿追兵。魏延不服杨仪，举兵相攻，马岱斩之。魏主曹睿死，太子爽芳即位。司马懿杀曹爽，沈国大权从此归司马氏掌握。
姜维欲继诸葛亮之志，先后九伐中原，与魏将邓艾等斗智斗勇，互有胜负。因宦官黄皓弄权，姜维屯田汉中以避祸，蜀汉国势日益衰微。
司马昭命钟会、邓文西路攻蜀，邓文偷度阴平，直通成都，蜀后主刘禅出阵。姜维诈降钟会，鼓动钟会叛魏，欲借机复国。事败，姜维与钟会一同被杀。
司马昭死，其子司马炎继位，逼魏主曹奂禅让，改国号为晋。吴主孙皓暴虐荒淫，朝政腐败，人心涣散，晋武帝司马炎下令伐吴，吴军土崩瓦解，孙皓投降。
至此，夭下重新归于统一。
三国演义主要资料梗概
在东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角发动了黄巾起义，很快黄巾军发展到了四五十万人，声势浩大，官军闻风丧胆。
张角率领大军直犯幽州，太守刘焉为了抵挡黄巾军，出榜招募义兵，这一下就引来了三位英雄好汉——刘备、关羽、张飞。三人虽然萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，于是就在张飞家后院的桃园结为兄弟，三人焚香发誓：“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。”刘备为长兄，关羽次之，张飞为弟。
刘关张三人从军后显示出非凡的才能，多次大胜黄巾军，却并不被赏识，直至参加了平定渔阳之战，刘备因立功才被任为平原令。
汉灵帝死，太子刘辩继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武，对董卓无可奈何。骑校尉曹操于是借献宝刀为名，入董府前去行刺，未成，逃走，至中牟县，被县令陈宫捉住，陈宫感其义行，义释曹操，与他一道逃到成皋，投宿曹操的父亲结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自我，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫因不齿曹所为而离开。
曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到了传国玉玺，率军回到江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解，之后军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，瓒被赵云所救。孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。
此时，长安城里，司徒王允使用美人计，利用貂蝉离间董卓与吕布关系，借吕布之手除掉了董卓。
曹操与吕布在定陶交战，吕布战败，投奔刘备。后曹操击败董卓部将李傕、郭汜，保护献帝迁都许都，朝廷大权尽归曹操执掌，自此挟天子以令诸侯。
在孙坚死后，其长子孙策以国玺为质，向袁术借兵三千回江东，得周瑜辅助，占领吴郡。之后孙策遇刺而死，传位其弟孙权，周瑜又推荐鲁肃，共同出谋划策，辅佐孙权，称霸江东。
吕布投刘备后又反刘备，曹操于是约刘备同击吕布。吕布大败，被缢死于白门楼下。曹操班师回朝，引刘备见献帝，帝排世谱，认备为叔。
在许都，曹操与刘备青梅煮酒论英雄，说：“当世英雄，唯使君与曹尔！”刘备听后心惊，怕曹害自我，自请攻袁术于徐州。袁术战败，国玺为曹操所得，徐州为刘备所得，刘备联合袁绍以拒曹操。曹发兵伐刘备，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍发兵攻曹，但由于用人不当，再加上内部不和，在官渡败于曹操。袁绍一败再败，忧愤而死。此后曹操平定北方。
刘关张三人重会之后，于荆州依刘表，屯新野，又三顾茅庐，请得“卧龙先生”诸葛亮为军师，实力不容小觑。
曹操发兵南下，先击刘备，后击孙权。孙刘只好联手抗击，商定破曹大计，孔明先草船借箭充备武器，后又借来东南大风；周瑜密令黄盖诈降曹操，以火攻之。在火烧赤壁一战中，曹操大败，夺路而逃，连遭伏击，逃至华容道，被关羽放走。
赤壁之战后，孙权与刘备争荆州各郡，诸葛亮三次识破周瑜计谋，将周瑜气死，荆州各郡为刘备所得。后刘备在众人的辅助下入成都，占据西川，又发兵图取汉中。
此时，曹操约孙权共击刘备，攻打荆州。关羽先是水淹七军，后因大意失去荆州，败走麦城，在入奔西川途中受埋伏被擒，为孙权所杀。从此荆州归了东吴。
后曹操因病重而死，其子曹丕继位，废去汉献帝而自立，国号大魏，汉朝灭亡。在其后，刘备在孔明等人的劝说下也在西川称号大蜀。
刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵征伐东吴，两胜吴军，吴使人求和，备不允。吴任用陆逊为大都督，在猇亭用火攻之计，大破蜀军。刘备兵退白帝城，染病不起，临终托太子刘禅于孔明，禅即位。
此后，孔明辅助刘禅治西川，七擒七纵孟获，平定西南；孙权称帝，孔明派人前去祝贺，吴蜀从此结成同盟；后又六出祁山，望收复中原，未成。终因忧劳成疾，于五丈原病逝。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴。自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。